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基金从业资格证券投资基础知新公司设立预案

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-09-15 16:25
【最后更新日期】2021年09月18日 07时09分19秒

广州中新知识城股权基金有限公司-只炒白酒基金

2021年9月15日发(作者:任继愈)

新设立公司运营预案
一、确立业态,品牌拟定
业态:以境内外金融服务中心连锁形式为民众多功能解决
资金问题为平台,综教育培训普及正确理财知识及技
巧,可快速拓展业务、长久维护客户的体制;成做金融
界最诚信服务的第一机构!并用招商作形式整相关高
端项目(机构经销商代理业务;风投、打造企业上市等)
运营。
品牌:LOOKXXXXXXX公司
二、企业宗旨;企业文化;企业使命;企业承诺;团队精

企业宗旨:做我们所倡导的,倡导我们所做的!
企业文化:团结创新卓越 服务
企业使命:XXXXXXX
企业承诺:金融教条,财富愿景,诚信文化,改变从现在
开始!
团队精神:激活潜能,增智开悟,众而一,无所不能!
我们信念:知道怎么做是没有力量的,努力执行并结果才
有力量!
我们人才观:有德、有效、有值、有导航力!
我们生存观:帮助别人,成就自己!
我们处世观:乐于分享!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
三、工商注册及地方政策手续
(一)、法人


(二)、企业名称
XXXXXXX
(三)、相关材料:章程,股东会决议,经营范围,法人
证件
(四)、其他相关证照
四、组织架构,人力资源,岗职事项
(一)、行政部1-2人
1:前台、印务组
A接待:
①初询(了解客户的基本目的)
②登记(记录客户简易资料:姓名、地址、业务、电话号
码)
③引领(根据客户要求引领业务责任人)
B考勤。
C收发快递。
D打印、复印及设备管理事务。
E公司其他相关工作
2:人事组
A人力招聘;培训;档案资料善。
B公司其他相关工作。
3:仓管组
A公司物料采购,保管,发放使用。
B公司其他相关工作。


(二)、综管理部2-8人
1:管理层
A总经理一名(负责人)
B经理一名(筹备负责人)
2:企划组(暂公司负责人)
A市场调查统筹
B风险控制方案
C目标、蓝图规划
D营销方案
E公司其他相关工作。
3:客服组
A专业对接客户,了解客户诉求,以个案设计方案且执行结
果。
B所有业务相关资料筹备整。
C、微博营销。
D客户售前、售中、售后服务。
E公司其他相关工作。
4:市场组(外勤)
A定期接受公司专业培训。
B正确销售公司相关产品,享受公司优惠政策。
C协助公司拓展加盟商。
D对接直销权威企业,提供平台、营销方案、核心制度、培
训市场团队,植入公司业务;


E风投、打造(提供平台、营销方案、打造企业团队)企业
对接上市;
F房地产项目(不良资产收购、地方政策优惠购置)。
G公司其他相关业务。
(三)、财务部: 2人
1:会计组
A对接各项目成交数据,制表存档,交接客服
B公司正常会计工作
2:出纳组
A收支各项目现金、支票,制表存档
B公司正常出纳工作
五、公司环境
1、选址:XXXXXXX
2、装修:图纸、报价清单
验收时限
门头司牌(城管)
其他硬件设备
消防
空调
电话、网线(POS机)
收银系统
运营系统
统一胸牌、服饰


六、运营文档、表类印刷材料
1、员工劳务同或协议
2、各类作协议
3、仓库类报表:采购单库存单物品分类目录表等
4、咨询单客户签到表 客户登记表 个人业绩统计表
5、财务各类报表:日报表、月报表、季报表、年报表等
6、易拉宝类会务门票
7、便条
七、运营计划
(一)公司筹备
1、政府立项事宜;10-11月份
2、股东召集;10月底
3、工商注册;11月初
4、店面装修;10-11月底
(二)人力招聘
1、公司总经理1人,筹备经理1人10月
2、文员2人10月,4人11-12月
2、会计1人10月;出纳1人11月
3、业务代表(无底薪外勤)10人10月份,30人11月份
八、项目、收益预算
1、
前期公司筹备费用 4万元
房租 6万元


装修50万元
办公用品等设备10万元
运营等周转资金 500万元累计:570万元
九、营销计划
(一)普通客户办卡费用15%。易物手续费占交易额的
5%。
(二)加盟政策
1、易物卡会员申请
A办理10万元信用卡免费申请会员。
B加入公司的联盟会员平台,公司免费推广项目,会员在联
盟单位消费可享受6-9折优惠。
C公司上市会员可购买10万元原始股。
D公司免费为会员介绍贷款后的维护及升级服务机构。
E预交10%定金后办卡;收卡时累计承付费用12%。
F会员6个月内累计介绍30名客户免费晋升金易商。
2、金易商-----5万元收益公司利润40%。(公司上市
作方可购买20万元原始股)
3、县级服务公司-----20万元控股49%;自备周转金
500万元。(公司上市作方可购买50万元原始股)
4、市级运营公司-----80万元控股60%;履约保证金
50万元,期满无违约无息全额归还。(公司上市作方可
购买100万元原始股)


5、省级管理公司-----200万元控股70%;履约保证金
100万元,期满无违约无息全额归还。(公司上市作方可
购买200万元原始股)

民行投额表(一)
名称

保证金
品牌运作费用
原始股购买
作期限
会员
1200元可退
10%
1.2万元
10万元
长期
金易商
----
----
5万元
20万元
长期
县服务公司
----
500万元储备
20万元
50元
10年
市运营公司
50万元可退
储备金自备
80万元
100元
10年
省管理公司
100万元可退
储备金自备
200万元
200元
10年


(三)、会员收益(统一比例不变)
会员收益表XH(一)
信用卡新办 银卡10万 金卡50万 钻卡100万
总收入比例
总收入额
会员收益
12%
1.2万元
1000元
12%
6万元
4000元
12%
12万元
8000元
黑卡300万
12%
36万元
10000元
卡1000万
10%
100万元
20000元



会员收益表XH(二)
信用卡提额 银卡10万 金卡50万
前提成比例
总收入
会员收益
15%-7%
8000元
1000元
15%-7%
4万元
4000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
10000元
卡1000万
15%-7%
80万元
20000元
(四)、金易商收益(统一比例不变)
金易商收益表XJ(一)
信用卡新办
总收入比例
总收入额
金易商收益率
金易商收益额
银卡10万 金卡50万 钻卡100万 黑卡300万 卡1000万
12%
1.2万元
40%
4800元
12%
6万元
15%
9000元
12%
12万元
10%
12000元
12%
36万元
8%
28800元
12%
100万元
6%
60000元
金易商收益表XJ(二)
信用卡提额
前提成比例
总收入
金易商收益率
金易商收益额
银卡10万 金卡50万
15%-7%
8000元
40%
3200元
15%-7%
4万元
15%
6000元
钻卡100万 黑卡300万 卡1000万
15%-7%
8万元
10%
8000元
15%-7%
24万元
8%
19200元
15%-7%
80万元
6%
48000元



(五)、绩效收益

信用卡新办
总收入
绩效收益
信用卡提额
总收入
绩效收益
贷款业务
绩效收益
银卡10万 金卡50万 钻卡100万 黑卡300万
36万元10%
36000元
黑卡300万
24万元10%
24000元
36万元10%
36000元
主板
收入10%
卡1000万
100万元10%
100000元
卡1000万
80万元10%
80000元
100万元10%
100000元
上市
收入10%
1.2万元10% 6万元10% 12万元10%
1200元
银卡10万
8000元10%
800元
6000元 12000元
金卡50万 钻卡100万
4万10% 8万元10%
4000元 8000元
1.2万元10% 6万元10% 12万元10%
1200元 6000元
全国板块
收入10%
12000元
新三板
收入10%
企业培育区柜台交易
收益 收入10%


(六)、公司收益
6.1金易商的5万元人提取20%;去除人提成
后总公司与本公司5:5分成。
6.2联营公司或金易商直接累计开拓1万名会员,公司奖励
1%股权分红。
6.3市级运营公司收取县级服务公司的收益的10%。
6.4成本含管理绩效。(管理层提成和客服业务提成)



6.5公司收益表XH
信用卡新办
总收入
会员提成
成本
净利润
银卡10万
1.2万元
-1000元
金卡50万
6万元
-4000元
钻卡100万
12万元
-8000元
黑卡300万
36万元
-10000元
卡100万
100万元
-20000元
-30%30万元
640000元
90%576000元
64000元
-30%3600元 -30%1.8万元 -30%3.6万元 -30%10.8万元
7400元 37000元 74000元
90%66600元
7400元
222000元
90%199800元
22200元
县服务公司 90%6660元 90%33300元
BVI 740元 3700元
注:XH是会员的信用卡业务

6.6公司收益表XH
信用卡提额 银卡10万
前提成比例
总收入
会员提成
成本
县服务公司
15%-7%
8000元
-1000元
金卡50万
15%-7%
4万元
-4000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
-8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
-10000元
卡1000万
15%-7%
80万元
-20000元
-30%2400元 -30%1.2万元
4600元 24000元
-30%2.4万元 -30%7.2万元 -30%24万元
48000元 158000元 540000元
注:6.5XH是会员的信用卡业务,总公司不参与分红。



6.7公司收益表XJ
信用卡新办
总收入比例
总收入额
成本
净利润
县公司收益
BVI
银卡10万
1.2万60%
7200元
金卡50万
6万85%
51000元
钻卡100万
12万90%
108000元
黑卡300万
36万92%
331200元
卡1000万
100万94%
940000元
-30%30万元
640000元
90%576000元
64000元
-30%3600元 -30%1.8万元 -30%3.6万元 -30%10.8万元
3600元 33000元 72000元
90%64800元
7200元
223200元
90%200880元
22320元
90%3240元 90%29700元
360元 3300元
注:XJ是金易商的信用卡业务


6.8公司收益表XJ
信用卡提额 银卡10万
前提成比例
总收入
金易商提成
成本
县公司收益
15%-7%
8000元
-3200元
金卡50万
15%-7%
4万元
-6000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
-8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
-19200元
卡1000万
15%-7%
80万元
-48000元
-30%2400元 -30%1.2万元
2400元 22000元
-30%2.4万元 -30%7.2万元 -30%24万元
48000元 148800元 512000元


注:6.7XJ是金易商的信用卡业务,总公司不参与分红。
(七)、贷款收益
贷款收益表(一)
企业贷款
总收入额
会员收益
金易商收益
管理绩效
10万12%
1.2万元
1000元
4800元
1200元
50万12%
6万元
4000元
9000元
6000万元
100万12%
12万元
8000元
12000元
12000元
300万12%
36万元
10000元
28800元
36000万元
285200-28520
256680元
28520元
1000万10%
120万元
20000元
60000元
120000元
1000000-100000
900000元
100000元
5000-500 31000-3100 88000-8800
县公司收益
4500元
市公司收益 500元
27900元
3100元
79200元
8800元
(八)、理财服务收益则根据本公司原有的债权作为抵押担保
滚动操作,保守估算年做1000万X0.2=200万元
(九)、企业流水资金贷款收益
1、贸易公司培育,流水达到3000万元年;贷款授信1000
万元;1000万元X10个=10000万元
收益10000万元X10%=1000万元






2014年度工作计划
一、2014年10月份
(一)公司筹备
1、股东召集;10月31号前
2、工商注册;10月31号前
(二)人力招聘
1、公司总经理1人,筹备经理1人10月6-15号
2、公司业务经理1人10月13-20号
3、文员2人10月12-20号
4、出纳1人10月12-20号
5、业务代表(无底薪)10人10月13-31号
(三)工作
1、招聘广告设计制作;
2、公司相关资料、表格、约制作;
3、公司规章制度定制;
4、公司人力岗责制定;
5、人力资源招聘面试;
6、人力资料收集制作名片;
7、公司内训资料准备;
8、公司职员内训;


9、接待、交流客户;
10、当地银行市场调查;
11 、银行业务对接;
12、公司外勤人员培训资料准备;
13、公司外勤人员培训;
14、信用卡提额客户发展5人,信用卡新卡2张;
15、公司总部交代的其他工作。
二、2014年11月份
(一)公司筹备
1、店面装修;10月20-11月30号
2、设备布置;11月25-30号
(二)人力招聘
1、客服1人11月20-30号
2、会计1人11月20-30号
3、业务代表(无底薪)10人10月13-31号
(三)工作
1、公司业务相关条例及制度制作;
2、公司人力福利政策善调整;
3、公司人力工作计划制作及监督执行;


4公司内、外勤月训资料准备;
5、公司内、外勤内训计划;
6、组建业务代表10人;
7、接待、交流客户;银行业务对接;
8、银行业务对接;
9、会员客户发展30人:办理信用卡提额客户20人,信用卡新
卡10人;
10、拓展金易商10人;
11、挑选优质企业5家进行培育。
三、2014年12月份

(一)公司筹备
1、公司布局装饰;
2、公司搬迁、开业。
(二)人力招聘
1、客服2人12月30号
2、业务代表(无底薪)10人12月31号
(三)工作
1、公司业务相关条例及制度调整;
2、公司人力福利政策严格执行;
3、公司人力工作计划监督执行;


4、公司内、外勤月训资料准备;
5、公司内、外勤内训计划;
6、组建业务代表10人;
7、接待、交流大客户;银行领导对接;
8、会员客户发展30人:办理信用卡提额客户20人,信用卡新
卡10人;
9、拓展金易商10人;
10、挑选优质企业5家进行培育。
11、公司总部交代的其他工作。

二、整项目
1、对接国内直销权威企业,提供平台、营销方案、核心制度、培训
市场团队: 运营创收5000万元*2家=10000万元
2、风投、打造(提供平台、营销方案、打造企业团队)企业对接上
市 : 股权增值5000万元*2家=10000万元
3、房地产项目(不良资产收购、地方政策优惠购置):
项目增值5000万元*2家=10000万元
4、其他不定性项目创收600万元
计:36000万元

三、其他老师作会务


1、营业额400万元五五分摊计200万元*12=2400万元
四、收益预算
1、第一小项收入1860*15%=279万元
第二项收入14343*15%=2151万元
2、第二大项收入须看36000*15%=5400万元
3、第三大项收入2400*15%=360万元
公司净利润累计达8190万元
九、整相关项目
1、传统运营
招募助教资深顾问
2、营销方案:
⑴宏观环境分析:①经济环境
②政治法律环境
③科技环境
⑵自我推销:
①管理者的凝聚能力,专业技术,洞察能力,沟通能力,说服力!
②职员们的谦恭态度,精心服务,关爱情怀,忠心伴随,向心力!
③企业里的大爱使命,承诺文化,为善愿景,诚信教条,影响力!
⑶售后服务:
①有问必解的电话服务;
②有求必应的亲临服务。
③诚信承诺的兑现服务。
⑷推销产品的效用、价值:


①本品的独有价值;
②平衡身心、事业、感情、生活的效用价值;
③无限(标榜)正能量传递的效用价值。
⑸推销产品:
①产品策略(名称、产地、作用)
②价格策略
测算劳务费
⑹经销商和分销策略:
⑺推广和促销规划:
①网站建设:
②消息发:
③电视频片:
④助教陌拜:
⑤包装工具订做:字版;规格
⑻终端管理规划:
⑼广告和媒体策略:
2、团队运营
3、会议运营
十、拟定年度营销计划
2014年度营业额预计50000万元。
2015年度营业额预计20亿元。
2016年度营业额预计50亿元。
十一、二、五年经营目标细化
1、三年计划
湖北省11个直辖地级市,1个自治州和1个林区:


(1)咸宁市:(2)黄石市(3)十堰市(4)荆州市(5)宜昌市
(6)襄樊市(7)鄂州市(8)荆门市(9)孝感市(10)黄冈市
(11)随州市恩施土家族自治州
(12)神农架林区










员工培训
一、企业
企业宗旨:做我们所倡导的,倡导我们所做的!
企业文化:团结创新卓越 服务
企业使命:做业界最诚信服务的第一机构!
企业承诺:诚信教条,为善愿景,承诺文化,改变从现在开始!
团队精神:激活潜能,增智开悟,众而一,无所不能!


我们信念:知道怎么做是没有力量的,努力执行并结果才有力量!
我们人才观:有德、有效、有值、有导航力!
我们生存观:帮助别人,成就自己!
我们处世观:乐于分享!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
①企业的大爱使命,承诺文化,为善愿景,诚信教条,影响力!
②干部的凝聚能力,专业技术,洞察能力,沟通能力,说服力!
③职员的谦恭态度,精心服务,关爱情怀,忠心伴随,向心力!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
我们处世观:乐于分享!
二、岗位制度
星财商岗位职责
总经理职责:
总经理是整个公司的最核心人,职责是一个易学难做的问题,但
是实行岗位制度化管理是本店做强、做大必不可少的条件,他的主要
职责是整个公司的经营管理及各项工作的指导、督促、检查等。具
体职责包括:
1、分享企业的经营理念及服务意识,培育职员的敬业精神,理使
用各类人才;
2、分析客户的意见,解释服务目标及标准,与高管层共同制定改善服
务的方法,以身作则,执行服务承诺;
3、定期了解客源拓展情况和市场竞争动态,并分析形势,拿出对策。
4、订立公正、理、有效的奖罚制度,协调职员之间的关系,维持良
好的纪律;
5、督导工作,保证公司各环节的正常营运和高质量的服务;


6、选择优质适的产品为客户服务,确保产品效果良好,质量稳定,物
有所值;
7、定期培训员工,以提高服务素质;
8、依照市场情况,制定理收费价格;并明码标价(包括服务项目、产
品),树立良好的信誉;
9、定期考核公司高层干部的工作业绩,并形成考核材料。
总监职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,化淡妆,保持良好的精
神面貌。
2、严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,做好对现金、产品、设
备器皿等公物的管理严格手续,坚持定期检查,保证不出差错;
3、抓好对店铺的管理,严格职员上岗标准,严肃工作纪律,制定工作计
划,分工理明确;
4、做好员工的思想工作、经常与员工谈心,关心她们的思想、工作
生活等情况,广泛听取员工的意见、建议,不断改进工作,充分调动员
工的积极性;
5、组织好每周例会及每天早会,会前作好准备,针对出现的问题及时
解决,协助职员达成目标以及提升职员的专业和销售能力;
6、做好对客户资料的管理,经常了解客户的需求,检查职员服务是
否到位,听取客户的意见,加深与客户的感情;
7、根据需要不定期的组织职员培训,不断提高职员的业务水平;
8、做好前台咨询工作,不断提高业务水平和服务水平,使客户愿意在
本公司消费,高兴而来,满意而归;
9、抓好卫生管理,落实责任制,坚持每天多次检查,始终保证环境卫生
的整洁;
10、监督全体职员统一向顾客预留名片,不得抢夺客户。






店助职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,化淡妆,保持良好的精
神面貌;
2、热情周到地接待来访顾客。详细了解顾客进店的目的,需求项
目;
先登记客户档案,再为客人服务;
3、新客由店助向客人以专业态度认真询问顾客的需要和情况,询问
包括曾使用过的产品,曾做过的命理推算等服务,对以往的产品或服务
项目满意或不满意之外,通过这些沟通要达到几个目的:
①顾客的需要
②评估顾客的消费水平
③顾客过去使用的产品对该顾客是否有什么影响。仔细观察顾客的
反应,确切地了解顾客真实情况,以便适的大师及选用适产品
及项目
4、为每位客人建立客户个人档案,交上询问过的资料及客人的需求
项目、购买产品详细记录;
5、详细分析客人需求并为客人制定好处理方案,并须清晰地让客人
了解该方案是针对她身心、事业、运势等调整正能量问题的最佳
善结果;
6、清晰告诉客人做哪种项目的流程或配备产品,服务顾客细致入
微、热情周到,规范使用礼貌用语,诚恳征询客人意见、要求,并及
时向上级主管反馈信息;
7、繁忙时,仍应以热情的态度招呼每一个客人,对需要等待的客人,及
时送上饮品和杂志;


8、为客人开单结账;
9、服从上级主管的工作安排,认真执行本班经营指示;
10、清洁店内外的环境卫生,清洁货架上陈列的商品,整理、清点零
售商品,并及时填写补货申请单,补充短缺货品;
11、以客观公允的态度面对投诉,态度和蔼、语气婉转地给予解释。
12、配、协助上级主管拟订各项工作计划、成各项销售任务,并
积极参与各项宣传促销活动等。
13、认真学习产品知识和业务技术,提高自身素质和专业技能。
14、定期电话跟踪服务,在适当的日子赠送小礼物给客人,保持良好
的客关系。
大师职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,保持良好的精神面貌。
2、热情周到地接待来访顾客。
3、认真专业的为客户观测、推理,在方案便笺上注明问题所在且说
明解决问题的途径和方法。
4、严禁给客户预留自己的,或者不通过平安堂决策者私下
服务于人;
5、负责店助的专业知识培训和专业技术的教导,友好配店铺管理
者协调工作。
财务管理人员(店长兼任)职责:.
1、录入、清点、结算每日营业收入、产品销售收入和经营管理费
用;
2、每日认真填写、核对和整理“财务情况日报表”;
3、每月按时填写、核对和整理“财务情况月报表”,分析、总结本
月经营收支情况,并向上级主管提供增收节支和资金运用方面的参考
意见;并向上级主管提出畅销、滞销商品的信息;


4、定期根据经营拓展需要,向上级主管提供资金预算计划,理使用
资金;
5、定期盘点仓库存货,及时拨出资金,补充货源。
仓库管理人员(可店助兼职)职责:
1、定时打扫仓库环境卫生,做好防虫、防害、防潮、防火工作,保持
仓库通风和清洁;
2、有规律地将货品分类放置,方便拿取,期清点,在最低存货期限内,
及时申请补货;
3、补货时,认真填写补货申请单,避免出错;
4、不断丰富和熟练掌握库存货品的名称、规格、价格、产品功效和
使用范围等知识;
5、对新进的货品应认真填写货品入仓单,并及时通知美容师领取货
柜陈列和零售之用的品种;
6、每月底根据本月的货品出仓情况,认真填写“产品出仓统计表`。
三、接待流程
(一)内勤
1、早拜:全体职员
2、早会:全体职员
3、接待:(助理)
①初询(了解客户的基本目的)
②登记(记录客户简易资料:八字、姓名、地址、电话号码)
③派单(根据客户要求安排适的师傅)
4、方案:(老师)
①沟通(为客户观测推算)


②调整(给客户提供解决问题的方案)
5、执行:(助理)
①店中服务(按照师傅帮客户达成意愿成相关服务:化解、产品
等结算工作)
②售后客户资料善(宜忌颜、食物、饰物、身体状况)
③店后服务:(信息 电话 礼品)
6、业绩核对:(收银员-店长-师傅及内外勤核对销售额)
(二)外勤
1、领取会员卡
2、导客入店介绍給店助
3、与收银员核对业绩
四、行业专业知识、简易技术学习
五、产品知识
六、售后服务
1、节日电话、信息问候
2、低潮期电话、信息激励加油
3、生
日礼物赠送


新设立公司运营预案
一、确立业态,品牌拟定
业态:以境内外金融服务中心连锁形式为民众多功能解决
资金问题为平台,综教育培训普及正确理财知识及技
巧,可快速拓展业务、长久维护客户的体制;成做金融
界最诚信服务的第一机构!并用招商作形式整相关高
端项目(机构经销商代理业务;风投、打造企业上市等)
运营。
品牌:LOOKXXXXXXX公司
二、企业宗旨;企业文化;企业使命;企业承诺;团队精

企业宗旨:做我们所倡导的,倡导我们所做的!
企业文化:团结创新卓越 服务
企业使命:XXXXXXX
企业承诺:金融教条,财富愿景,诚信文化,改变从现在
开始!
团队精神:激活潜能,增智开悟,众而一,无所不能!
我们信念:知道怎么做是没有力量的,努力执行并结果才
有力量!
我们人才观:有德、有效、有值、有导航力!
我们生存观:帮助别人,成就自己!
我们处世观:乐于分享!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
三、工商注册及地方政策手续
(一)、法人


(二)、企业名称
XXXXXXX
(三)、相关材料:章程,股东会决议,经营范围,法人
证件
(四)、其他相关证照
四、组织架构,人力资源,岗职事项
(一)、行政部1-2人
1:前台、印务组
A接待:
①初询(了解客户的基本目的)
②登记(记录客户简易资料:姓名、地址、业务、电话号
码)
③引领(根据客户要求引领业务责任人)
B考勤。
C收发快递。
D打印、复印及设备管理事务。
E公司其他相关工作
2:人事组
A人力招聘;培训;档案资料善。
B公司其他相关工作。
3:仓管组
A公司物料采购,保管,发放使用。
B公司其他相关工作。


(二)、综管理部2-8人
1:管理层
A总经理一名(负责人)
B经理一名(筹备负责人)
2:企划组(暂公司负责人)
A市场调查统筹
B风险控制方案
C目标、蓝图规划
D营销方案
E公司其他相关工作。
3:客服组
A专业对接客户,了解客户诉求,以个案设计方案且执行结
果。
B所有业务相关资料筹备整。
C、微博营销。
D客户售前、售中、售后服务。
E公司其他相关工作。
4:市场组(外勤)
A定期接受公司专业培训。
B正确销售公司相关产品,享受公司优惠政策。
C协助公司拓展加盟商。
D对接直销权威企业,提供平台、营销方案、核心制度、培
训市场团队,植入公司业务;


E风投、打造(提供平台、营销方案、打造企业团队)企业
对接上市;
F房地产项目(不良资产收购、地方政策优惠购置)。
G公司其他相关业务。
(三)、财务部: 2人
1:会计组
A对接各项目成交数据,制表存档,交接客服
B公司正常会计工作
2:出纳组
A收支各项目现金、支票,制表存档
B公司正常出纳工作
五、公司环境
1、选址:XXXXXXX
2、装修:图纸、报价清单
验收时限
门头司牌(城管)
其他硬件设备
消防
空调
电话、网线(POS机)
收银系统
运营系统
统一胸牌、服饰


六、运营文档、表类印刷材料
1、员工劳务同或协议
2、各类作协议
3、仓库类报表:采购单库存单物品分类目录表等
4、咨询单客户签到表 客户登记表 个人业绩统计表
5、财务各类报表:日报表、月报表、季报表、年报表等
6、易拉宝类会务门票
7、便条
七、运营计划
(一)公司筹备
1、政府立项事宜;10-11月份
2、股东召集;10月底
3、工商注册;11月初
4、店面装修;10-11月底
(二)人力招聘
1、公司总经理1人,筹备经理1人10月
2、文员2人10月,4人11-12月
2、会计1人10月;出纳1人11月
3、业务代表(无底薪外勤)10人10月份,30人11月份
八、项目、收益预算
1、
前期公司筹备费用 4万元
房租 6万元


装修50万元
办公用品等设备10万元
运营等周转资金 500万元累计:570万元
九、营销计划
(一)普通客户办卡费用15%。易物手续费占交易额的
5%。
(二)加盟政策
1、易物卡会员申请
A办理10万元信用卡免费申请会员。
B加入公司的联盟会员平台,公司免费推广项目,会员在联
盟单位消费可享受6-9折优惠。
C公司上市会员可购买10万元原始股。
D公司免费为会员介绍贷款后的维护及升级服务机构。
E预交10%定金后办卡;收卡时累计承付费用12%。
F会员6个月内累计介绍30名客户免费晋升金易商。
2、金易商-----5万元收益公司利润40%。(公司上市
作方可购买20万元原始股)
3、县级服务公司-----20万元控股49%;自备周转金
500万元。(公司上市作方可购买50万元原始股)
4、市级运营公司-----80万元控股60%;履约保证金
50万元,期满无违约无息全额归还。(公司上市作方可
购买100万元原始股)


5、省级管理公司-----200万元控股70%;履约保证金
100万元,期满无违约无息全额归还。(公司上市作方可
购买200万元原始股)

民行投额表(一)
名称

保证金
品牌运作费用
原始股购买
作期限
会员
1200元可退
10%
1.2万元
10万元
长期
金易商
----
----
5万元
20万元
长期
县服务公司
----
500万元储备
20万元
50元
10年
市运营公司
50万元可退
储备金自备
80万元
100元
10年
省管理公司
100万元可退
储备金自备
200万元
200元
10年


(三)、会员收益(统一比例不变)
会员收益表XH(一)
信用卡新办 银卡10万 金卡50万 钻卡100万
总收入比例
总收入额
会员收益
12%
1.2万元
1000元
12%
6万元
4000元
12%
12万元
8000元
黑卡300万
12%
36万元
10000元
卡1000万
10%
100万元
20000元



会员收益表XH(二)
信用卡提额 银卡10万 金卡50万
前提成比例
总收入
会员收益
15%-7%
8000元
1000元
15%-7%
4万元
4000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
10000元
卡1000万
15%-7%
80万元
20000元
(四)、金易商收益(统一比例不变)
金易商收益表XJ(一)
信用卡新办
总收入比例
总收入额
金易商收益率
金易商收益额
银卡10万 金卡50万 钻卡100万 黑卡300万 卡1000万
12%
1.2万元
40%
4800元
12%
6万元
15%
9000元
12%
12万元
10%
12000元
12%
36万元
8%
28800元
12%
100万元
6%
60000元
金易商收益表XJ(二)
信用卡提额
前提成比例
总收入
金易商收益率
金易商收益额
银卡10万 金卡50万
15%-7%
8000元
40%
3200元
15%-7%
4万元
15%
6000元
钻卡100万 黑卡300万 卡1000万
15%-7%
8万元
10%
8000元
15%-7%
24万元
8%
19200元
15%-7%
80万元
6%
48000元



(五)、绩效收益

信用卡新办
总收入
绩效收益
信用卡提额
总收入
绩效收益
贷款业务
绩效收益
银卡10万 金卡50万 钻卡100万 黑卡300万
36万元10%
36000元
黑卡300万
24万元10%
24000元
36万元10%
36000元
主板
收入10%
卡1000万
100万元10%
100000元
卡1000万
80万元10%
80000元
100万元10%
100000元
上市
收入10%
1.2万元10% 6万元10% 12万元10%
1200元
银卡10万
8000元10%
800元
6000元 12000元
金卡50万 钻卡100万
4万10% 8万元10%
4000元 8000元
1.2万元10% 6万元10% 12万元10%
1200元 6000元
全国板块
收入10%
12000元
新三板
收入10%
企业培育区柜台交易
收益 收入10%


(六)、公司收益
6.1金易商的5万元人提取20%;去除人提成
后总公司与本公司5:5分成。
6.2联营公司或金易商直接累计开拓1万名会员,公司奖励
1%股权分红。
6.3市级运营公司收取县级服务公司的收益的10%。
6.4成本含管理绩效。(管理层提成和客服业务提成)



6.5公司收益表XH
信用卡新办
总收入
会员提成
成本
净利润
银卡10万
1.2万元
-1000元
金卡50万
6万元
-4000元
钻卡100万
12万元
-8000元
黑卡300万
36万元
-10000元
卡100万
100万元
-20000元
-30%30万元
640000元
90%576000元
64000元
-30%3600元 -30%1.8万元 -30%3.6万元 -30%10.8万元
7400元 37000元 74000元
90%66600元
7400元
222000元
90%199800元
22200元
县服务公司 90%6660元 90%33300元
BVI 740元 3700元
注:XH是会员的信用卡业务

6.6公司收益表XH
信用卡提额 银卡10万
前提成比例
总收入
会员提成
成本
县服务公司
15%-7%
8000元
-1000元
金卡50万
15%-7%
4万元
-4000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
-8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
-10000元
卡1000万
15%-7%
80万元
-20000元
-30%2400元 -30%1.2万元
4600元 24000元
-30%2.4万元 -30%7.2万元 -30%24万元
48000元 158000元 540000元
注:6.5XH是会员的信用卡业务,总公司不参与分红。



6.7公司收益表XJ
信用卡新办
总收入比例
总收入额
成本
净利润
县公司收益
BVI
银卡10万
1.2万60%
7200元
金卡50万
6万85%
51000元
钻卡100万
12万90%
108000元
黑卡300万
36万92%
331200元
卡1000万
100万94%
940000元
-30%30万元
640000元
90%576000元
64000元
-30%3600元 -30%1.8万元 -30%3.6万元 -30%10.8万元
3600元 33000元 72000元
90%64800元
7200元
223200元
90%200880元
22320元
90%3240元 90%29700元
360元 3300元
注:XJ是金易商的信用卡业务


6.8公司收益表XJ
信用卡提额 银卡10万
前提成比例
总收入
金易商提成
成本
县公司收益
15%-7%
8000元
-3200元
金卡50万
15%-7%
4万元
-6000元
钻卡100万
15%-7%
8万元
-8000元
黑卡300万
15%-7%
24万元
-19200元
卡1000万
15%-7%
80万元
-48000元
-30%2400元 -30%1.2万元
2400元 22000元
-30%2.4万元 -30%7.2万元 -30%24万元
48000元 148800元 512000元


注:6.7XJ是金易商的信用卡业务,总公司不参与分红。
(七)、贷款收益
贷款收益表(一)
企业贷款
总收入额
会员收益
金易商收益
管理绩效
10万12%
1.2万元
1000元
4800元
1200元
50万12%
6万元
4000元
9000元
6000万元
100万12%
12万元
8000元
12000元
12000元
300万12%
36万元
10000元
28800元
36000万元
285200-28520
256680元
28520元
1000万10%
120万元
20000元
60000元
120000元
1000000-100000
900000元
100000元
5000-500 31000-3100 88000-8800
县公司收益
4500元
市公司收益 500元
27900元
3100元
79200元
8800元
(八)、理财服务收益则根据本公司原有的债权作为抵押担保
滚动操作,保守估算年做1000万X0.2=200万元
(九)、企业流水资金贷款收益
1、贸易公司培育,流水达到3000万元年;贷款授信1000
万元;1000万元X10个=10000万元
收益10000万元X10%=1000万元






2014年度工作计划
一、2014年10月份
(一)公司筹备
1、股东召集;10月31号前
2、工商注册;10月31号前
(二)人力招聘
1、公司总经理1人,筹备经理1人10月6-15号
2、公司业务经理1人10月13-20号
3、文员2人10月12-20号
4、出纳1人10月12-20号
5、业务代表(无底薪)10人10月13-31号
(三)工作
1、招聘广告设计制作;
2、公司相关资料、表格、约制作;
3、公司规章制度定制;
4、公司人力岗责制定;
5、人力资源招聘面试;
6、人力资料收集制作名片;
7、公司内训资料准备;
8、公司职员内训;


9、接待、交流客户;
10、当地银行市场调查;
11 、银行业务对接;
12、公司外勤人员培训资料准备;
13、公司外勤人员培训;
14、信用卡提额客户发展5人,信用卡新卡2张;
15、公司总部交代的其他工作。
二、2014年11月份
(一)公司筹备
1、店面装修;10月20-11月30号
2、设备布置;11月25-30号
(二)人力招聘
1、客服1人11月20-30号
2、会计1人11月20-30号
3、业务代表(无底薪)10人10月13-31号
(三)工作
1、公司业务相关条例及制度制作;
2、公司人力福利政策善调整;
3、公司人力工作计划制作及监督执行;


4公司内、外勤月训资料准备;
5、公司内、外勤内训计划;
6、组建业务代表10人;
7、接待、交流客户;银行业务对接;
8、银行业务对接;
9、会员客户发展30人:办理信用卡提额客户20人,信用卡新
卡10人;
10、拓展金易商10人;
11、挑选优质企业5家进行培育。
三、2014年12月份

(一)公司筹备
1、公司布局装饰;
2、公司搬迁、开业。
(二)人力招聘
1、客服2人12月30号
2、业务代表(无底薪)10人12月31号
(三)工作
1、公司业务相关条例及制度调整;
2、公司人力福利政策严格执行;
3、公司人力工作计划监督执行;


4、公司内、外勤月训资料准备;
5、公司内、外勤内训计划;
6、组建业务代表10人;
7、接待、交流大客户;银行领导对接;
8、会员客户发展30人:办理信用卡提额客户20人,信用卡新
卡10人;
9、拓展金易商10人;
10、挑选优质企业5家进行培育。
11、公司总部交代的其他工作。

二、整项目
1、对接国内直销权威企业,提供平台、营销方案、核心制度、培训
市场团队: 运营创收5000万元*2家=10000万元
2、风投、打造(提供平台、营销方案、打造企业团队)企业对接上
市 : 股权增值5000万元*2家=10000万元
3、房地产项目(不良资产收购、地方政策优惠购置):
项目增值5000万元*2家=10000万元
4、其他不定性项目创收600万元
计:36000万元

三、其他老师作会务


1、营业额400万元五五分摊计200万元*12=2400万元
四、收益预算
1、第一小项收入1860*15%=279万元
第二项收入14343*15%=2151万元
2、第二大项收入须看36000*15%=5400万元
3、第三大项收入2400*15%=360万元
公司净利润累计达8190万元
九、整相关项目
1、传统运营
招募助教资深顾问
2、营销方案:
⑴宏观环境分析:①经济环境
②政治法律环境
③科技环境
⑵自我推销:
①管理者的凝聚能力,专业技术,洞察能力,沟通能力,说服力!
②职员们的谦恭态度,精心服务,关爱情怀,忠心伴随,向心力!
③企业里的大爱使命,承诺文化,为善愿景,诚信教条,影响力!
⑶售后服务:
①有问必解的电话服务;
②有求必应的亲临服务。
③诚信承诺的兑现服务。
⑷推销产品的效用、价值:


①本品的独有价值;
②平衡身心、事业、感情、生活的效用价值;
③无限(标榜)正能量传递的效用价值。
⑸推销产品:
①产品策略(名称、产地、作用)
②价格策略
测算劳务费
⑹经销商和分销策略:
⑺推广和促销规划:
①网站建设:
②消息发:
③电视频片:
④助教陌拜:
⑤包装工具订做:字版;规格
⑻终端管理规划:
⑼广告和媒体策略:
2、团队运营
3、会议运营
十、拟定年度营销计划
2014年度营业额预计50000万元。
2015年度营业额预计20亿元。
2016年度营业额预计50亿元。
十一、二、五年经营目标细化
1、三年计划
湖北省11个直辖地级市,1个自治州和1个林区:


(1)咸宁市:(2)黄石市(3)十堰市(4)荆州市(5)宜昌市
(6)襄樊市(7)鄂州市(8)荆门市(9)孝感市(10)黄冈市
(11)随州市恩施土家族自治州
(12)神农架林区










员工培训
一、企业
企业宗旨:做我们所倡导的,倡导我们所做的!
企业文化:团结创新卓越 服务
企业使命:做业界最诚信服务的第一机构!
企业承诺:诚信教条,为善愿景,承诺文化,改变从现在开始!
团队精神:激活潜能,增智开悟,众而一,无所不能!


我们信念:知道怎么做是没有力量的,努力执行并结果才有力量!
我们人才观:有德、有效、有值、有导航力!
我们生存观:帮助别人,成就自己!
我们处世观:乐于分享!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
①企业的大爱使命,承诺文化,为善愿景,诚信教条,影响力!
②干部的凝聚能力,专业技术,洞察能力,沟通能力,说服力!
③职员的谦恭态度,精心服务,关爱情怀,忠心伴随,向心力!
我们产品观:实用、实战、实效、实惠!
我们处世观:乐于分享!
二、岗位制度
星财商岗位职责
总经理职责:
总经理是整个公司的最核心人,职责是一个易学难做的问题,但
是实行岗位制度化管理是本店做强、做大必不可少的条件,他的主要
职责是整个公司的经营管理及各项工作的指导、督促、检查等。具
体职责包括:
1、分享企业的经营理念及服务意识,培育职员的敬业精神,理使
用各类人才;
2、分析客户的意见,解释服务目标及标准,与高管层共同制定改善服
务的方法,以身作则,执行服务承诺;
3、定期了解客源拓展情况和市场竞争动态,并分析形势,拿出对策。
4、订立公正、理、有效的奖罚制度,协调职员之间的关系,维持良
好的纪律;
5、督导工作,保证公司各环节的正常营运和高质量的服务;


6、选择优质适的产品为客户服务,确保产品效果良好,质量稳定,物
有所值;
7、定期培训员工,以提高服务素质;
8、依照市场情况,制定理收费价格;并明码标价(包括服务项目、产
品),树立良好的信誉;
9、定期考核公司高层干部的工作业绩,并形成考核材料。
总监职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,化淡妆,保持良好的精
神面貌。
2、严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,做好对现金、产品、设
备器皿等公物的管理严格手续,坚持定期检查,保证不出差错;
3、抓好对店铺的管理,严格职员上岗标准,严肃工作纪律,制定工作计
划,分工理明确;
4、做好员工的思想工作、经常与员工谈心,关心她们的思想、工作
生活等情况,广泛听取员工的意见、建议,不断改进工作,充分调动员
工的积极性;
5、组织好每周例会及每天早会,会前作好准备,针对出现的问题及时
解决,协助职员达成目标以及提升职员的专业和销售能力;
6、做好对客户资料的管理,经常了解客户的需求,检查职员服务是
否到位,听取客户的意见,加深与客户的感情;
7、根据需要不定期的组织职员培训,不断提高职员的业务水平;
8、做好前台咨询工作,不断提高业务水平和服务水平,使客户愿意在
本公司消费,高兴而来,满意而归;
9、抓好卫生管理,落实责任制,坚持每天多次检查,始终保证环境卫生
的整洁;
10、监督全体职员统一向顾客预留名片,不得抢夺客户。






店助职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,化淡妆,保持良好的精
神面貌;
2、热情周到地接待来访顾客。详细了解顾客进店的目的,需求项
目;
先登记客户档案,再为客人服务;
3、新客由店助向客人以专业态度认真询问顾客的需要和情况,询问
包括曾使用过的产品,曾做过的命理推算等服务,对以往的产品或服务
项目满意或不满意之外,通过这些沟通要达到几个目的:
①顾客的需要
②评估顾客的消费水平
③顾客过去使用的产品对该顾客是否有什么影响。仔细观察顾客的
反应,确切地了解顾客真实情况,以便适的大师及选用适产品
及项目
4、为每位客人建立客户个人档案,交上询问过的资料及客人的需求
项目、购买产品详细记录;
5、详细分析客人需求并为客人制定好处理方案,并须清晰地让客人
了解该方案是针对她身心、事业、运势等调整正能量问题的最佳
善结果;
6、清晰告诉客人做哪种项目的流程或配备产品,服务顾客细致入
微、热情周到,规范使用礼貌用语,诚恳征询客人意见、要求,并及
时向上级主管反馈信息;
7、繁忙时,仍应以热情的态度招呼每一个客人,对需要等待的客人,及
时送上饮品和杂志;


8、为客人开单结账;
9、服从上级主管的工作安排,认真执行本班经营指示;
10、清洁店内外的环境卫生,清洁货架上陈列的商品,整理、清点零
售商品,并及时填写补货申请单,补充短缺货品;
11、以客观公允的态度面对投诉,态度和蔼、语气婉转地给予解释。
12、配、协助上级主管拟订各项工作计划、成各项销售任务,并
积极参与各项宣传促销活动等。
13、认真学习产品知识和业务技术,提高自身素质和专业技能。
14、定期电话跟踪服务,在适当的日子赠送小礼物给客人,保持良好
的客关系。
大师职责:
1、准时,更换统一的工作制服,整洁仪容,保持良好的精神面貌。
2、热情周到地接待来访顾客。
3、认真专业的为客户观测、推理,在方案便笺上注明问题所在且说
明解决问题的途径和方法。
4、严禁给客户预留自己的,或者不通过平安堂决策者私下
服务于人;
5、负责店助的专业知识培训和专业技术的教导,友好配店铺管理
者协调工作。
财务管理人员(店长兼任)职责:.
1、录入、清点、结算每日营业收入、产品销售收入和经营管理费
用;
2、每日认真填写、核对和整理“财务情况日报表”;
3、每月按时填写、核对和整理“财务情况月报表”,分析、总结本
月经营收支情况,并向上级主管提供增收节支和资金运用方面的参考
意见;并向上级主管提出畅销、滞销商品的信息;


4、定期根据经营拓展需要,向上级主管提供资金预算计划,理使用
资金;
5、定期盘点仓库存货,及时拨出资金,补充货源。
仓库管理人员(可店助兼职)职责:
1、定时打扫仓库环境卫生,做好防虫、防害、防潮、防火工作,保持
仓库通风和清洁;
2、有规律地将货品分类放置,方便拿取,期清点,在最低存货期限内,
及时申请补货;
3、补货时,认真填写补货申请单,避免出错;
4、不断丰富和熟练掌握库存货品的名称、规格、价格、产品功效和
使用范围等知识;
5、对新进的货品应认真填写货品入仓单,并及时通知美容师领取货
柜陈列和零售之用的品种;
6、每月底根据本月的货品出仓情况,认真填写“产品出仓统计表`。
三、接待流程
(一)内勤
1、早拜:全体职员
2、早会:全体职员
3、接待:(助理)
①初询(了解客户的基本目的)
②登记(记录客户简易资料:八字、姓名、地址、电话号码)
③派单(根据客户要求安排适的师傅)
4、方案:(老师)
①沟通(为客户观测推算)


②调整(给客户提供解决问题的方案)
5、执行:(助理)
①店中服务(按照师傅帮客户达成意愿成相关服务:化解、产品
等结算工作)
②售后客户资料善(宜忌颜、食物、饰物、身体状况)
③店后服务:(信息 电话 礼品)
6、业绩核对:(收银员-店长-师傅及内外勤核对销售额)
(二)外勤
1、领取会员卡
2、导客入店介绍給店助
3、与收银员核对业绩
四、行业专业知识、简易技术学习
五、产品知识
六、售后服务
1、节日电话、信息问候
2、低潮期电话、信息激励加油
3、生
日礼物赠送

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