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基金知识app ios全球石油化工行业发展概况

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-07-10 22:25
【最后更新日期】2021年10月27日 08时10分11秒

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2021年7月10日发(作者:茹皓)
2007年度
调研报告
内部资料
注意保密
国内外石油工业发展
现状及预测
迟 洪 泉
齐鲁石化公司规划院
二○○七年八月


摘要:从世界石油储量,世界石油生产和消费现状,世界石油供需趋势3个方
面介绍了全球石油化工行业发展概况,分析了我国原油生产、加工、消费结构,
口情况,并对我国石油供需进行了预测

关键词: 原油 市场 供需 预测
目 录
第一章 全球石油化工行业发展概况 ...................................................... 4
第一节世界石油储量现状 .............................................................. 4
第二节、世界石油生产和消费现状 .................................................. 5
一、世界石油供需基本处于平衡,但区域性供需失衡 ............ 5
二、 世界石油产量稳定增长,但呈劣质化趋势 ...................... 5
三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区 .................... 8
第三节、世界石油供需趋势 .............................................................. 9
一 石油储量预测 .......................................................................... 9
二 石油供需预测 ........................................................................ 10
第二章 中国石油化工业发展概况 ........................................................ 13
第一节 原油生产、加工、消费概况 .............................................. 13
一、国内原油生产、加工现状 .................................................. 13
二 原油需求消费状况 ................................................................ 17
第二节 我国石油供需预测 .............................................................. 18
一 国内原油生产增速继续受限,成品油生产增速有所提高 18
二石油进口量继续较快增长 .................................................. 18
三到2010年和2020年,我国石油消费需求将分别达到4.07
和5.63亿吨 ................................................................................ 19
第三节 我国原油口分析 .......................................................... 19

第一章 全球石油化工行业发展概况
第一节世界石油储量现状
世界石油探明储量主要分布在中东。据2007年BP能源统计,截至2006年
底,全球石油探明储量12082亿桶,同比下降0.1%,可供开采41年。其中,中
东地区探明储量7427亿桶,占世界总探明储量的61.5%,储采比79.5;欧洲和
欧亚大陆(主要是俄罗斯和中亚国家)地区探明储量1444亿桶,占世界的12%,
储采比22.5;非洲探明储量1172亿桶,占世界总量的9.7%,储采比32.1;中
南美地区探明储量1035亿桶,占世界总量的8.6%,储采比41.2;北美地区探明
储量599亿桶,占世界总量的5.0%,储采比12.0;亚太地区探明储量405亿桶,
占世界总量的3.4%,储采比14.0。
2006年全球探明石油储量比2005年下降了13亿桶,下降幅度为0.1%。从
地区分布来看,除中南美石油探明储量上升外,其他地区保持不变或略有下降(表
1)。




第二节、世界石油生产和消费现状
一、世界石油供需基本处于平衡,但区域性供需失衡
2006年世界石油供需基本处于平衡状态,石油产量85.3百万桶日,消费
量84.38百万桶日,产量略大于消费量,但区域性供需严重失衡。世界上52%
的石油产量来自中东、独联体和非洲地区,但这3个地区的石油消费量却只占世
界消费总量的15%。相反,亚太、北美和欧洲的石油产量只占世界石油总产量的
33%,而消费量却占世界消费总量的80%;其中,2006年亚太地区石油需求量24.3
万桶日,占世界总需求量的28.8%,而石油产量7.8万桶日,占世界总产量的
9.2%,供需严重失衡;北美地区2006年石油需求量25.4万桶日,占世界总需
求量的3a1%,而石油产量14.3万捅日,占世界总产量的16.8%,供需失衡也较
严重。石油产地与消费地的明显分离,导致世界石油贸易量的不断增加。

二、 世界石油产量稳定增长,但呈劣质化趋势
据IEA的《月度油市报道OMR》(2007年1月)统计,2006年世界石油产量85.3
百万桶日,比2005年增长1.2%(表3)。石油产量主要来自中东、独联体和北美
地区。其中,中东地区石油产量远高于其他地区,约占世界总产量的14(表4)。



2006年OPEC国家石油产量34.4百万捅日,比2005年增长1.5%,占世界
总产量的40.3%。2006年OPEC国家石油产量前3位国家是沙特、伊朗和阿联酋。
沙特2006年石油产量&97百万桶日,占世界总产量的10.52%;伊朗石油产量
3.87百万桶日,占世界总产量的4.54%;阿联酋石油产量2.62百万桶日,占
世界总产量的3.07%。OPEC国家仍是今后世界石油的主要供应地。
2006年非OPEC国家的石油产量为50.92百万桶日,比2005年增长1.27%,
占世界总产量的59.71%。非OPEC国家2006年石油产量前3位国家是俄罗斯(占
世界总产量的儿36%)、美国(占世界总产量的8.68%)和墨西哥(占世界总产量的
4.35%)(表5)。

据2006年世界油气评论统计资料表明,全球原油质量呈逐步趋于劣质化态
势。
从原油API度来看,2000—2005年,轻质原油产量在世界总产量中所占比
例下降2.6个百分点,而中质油上升2.1个百分点,重质油上升0.5个百分点(表
6);从原油含硫量来看,2000—2005年,低硫原油产量在世界总产量中所占比
例下降1.6个百分点,含硫原油上升0.3个百分点,高硫原油上升1.3个百分点
(表7)。目前全球生产的原油23为高硫原油,富余产能最集中的中东地区就以
生产高硫原油为主。高硫原油在未来几年内所占比例仍将逐步提高,其中美洲和
非洲新增生产能力中很大一部分将为高硫原油。


未来全球原油质量总体趋势是:含硫量将升高,API重度将增加,原油质
量逐步劣质化。由于常规原油产量下降以及来自加拿大、墨西哥和委内瑞拉的油
砂和重油产量的增长,北美和中南美地区原油质量将下降较快。预计全球原油含
硫量将持续增加,世界原油平均含硫量将增加约22%。今后低硫原油产量将下降,
占世界原油总产量的比例将从2005年的34.0%下降到2020年的29%。低硫原油
产量将于2015年达到高峰,然后开始下降。2005—2020年,含硫原油产量将持
续增长,到2020年几乎所有的原油产量增长都将来自含硫原油。
三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区
据IEA的OMR(2007年1月)统计,2006年世界石油消费量为84.38百万桶
日,比2005年增长0.95%。石油消费主要集中在北美(占世界消费总量的30.11%)、
亚太(占28.78%)和欧洲(占18.31%)地区,这3个地区的石油消费量占世界消费
总量的近80%(表8)。


2006年世界前三大石油消费国为美国(占世界消费总量的24.1%)、中国(占
9.0%)和日本(占6.0%)。其中,美国和日本消费量较为稳定,而中国正处于需求
上升期。

第三节、世界石油供需趋势
一 石油储量预测
据2006年EIA资料表明,目前世界石油探明剩余可采储量为12925亿桶,
今后储量有望增加约7302亿桶,世界待发现石油资源量约9389亿桶。剩余可采
储量和储量增长之和约20229亿桶,储量和资源量之和约29618亿桶,可见,石
油资源未来具有较大的开发和利用潜力。从各地区情况看,世界石油储量增长将
主要来自中东、东欧(主要是俄罗斯)、中南美和非洲地区,西欧、西半球及亚太
地区的石油储量增长缓慢(表13)。



二 石油供需预测
(一)世界石油产量将保持增长趋势
据IEA预测,2007—2011年世界石油产量将保持增长趋势,2007年将达到
约8000万桶日,2011年将增加到约9300万桶日,2006—2011年年均增长率
为1.6%。
2007年OPEC国家石油产量将达到3373万桶日,2011年将增加到3631万
桶日,年均增加52万桶日(表14)。OPEC国家石油产量增长将主要来自中东地
区,中东石油产量占世界总产量的比例将逐年提高,世界对中东石油的依赖程度
将更大。

2007年非OPEC国家石油产量将达到5301万桶日,2011年将增加到5668
万桶日,年均增加73万桶日。石油产量增长将主要来自独联体、中南美和非
洲地区(表15)。



(二) 未来石油消费量增速将略快于产量增速,供应将趋紧
据IEA预测,2007—2011年世界石油消费量将保持上升趋势,2007年将达
到8620万桶日,2011年将增加到9380万桶日,2006—2011年年均增长率为
1.8%。
从世界各地区未来石油消费情况来看,亚太地区石油消费量将强劲增长,
2007年石油消费量将达到2450万桶日,2011年将增加到2890万桶日,年均
增加700万桶日,亚太地区将成为世界第一大石油消费区;北美地区的消费量
将继续保持增长,2007年石油消费将达到2560万桶日,2011年将增加到2740
万桶日;欧洲地区的石油消费量将略有增加,2007年石油消费将达到2000万
桶日,2011年将增加到2060万桶日(表16)。



据IEA的2006年《中期石油市场报告》预测,2007—2011年世界石油产量
和消费量都将继续保持上升趋势,世界范围内供需将基本平衡。



第二章 中国石油化工业发展概况
第一节 原油生产、加工、消费概况
一、国内原油生产、加工现状
2006年,我国原油产量18367.6万吨,比上年增长1.7%,增幅比上年回落
2.2个百分点;其中,中国石油集团生产原油1.07亿吨,再创历史新高;中国
石油的石油产量占国内石油总产量的58%。连同海外权益油在内,当年中国石油
集团的油气总产量达到1.49亿吨油当量,同比增长4.9%。中国石化集团原油生
产量超过4000万吨,同比增长2.28%;中国石化“走出去”获得重要进展。预
计海外权益油产量达到450万吨,增长了1.2倍。随着中国海油的涠州6-1油
田、曹妃甸油田、惠州19-1油田、渤中34-5、歧口17-2东、惠州21-1
等油气田的先后投产,全年中国海油共生产油气4033万吨油当量,较上年增长
3.4%,比三年前增长了21%。2001-2006年全国油气田生产企业原油产量见表
18。据最新统计,2007年1~7月我国原油生产量成10869.1万吨,同比增长
1.6%。2004-2007年原油产量见表17。2004-2006年我国原油月度生产情况见
图2。


表172004-2007年(1-7月)原油产量单位:万吨

年份
产量
环比±%
2004 2005 2006 2007.1-7
17450.29 18083.89 18367.59 10869.057
3.06 3.63 1.57 1.11



图表2:2004-2006年我国原油月度生产情况(单位:万吨)
表182001-2006年全国油气田生产企业原油产量 单位:万吨

2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化1000万吨年、海
南石化800万吨年炼油项目,以及广州石化1300万吨年炼油改扩建工程相继
建成投产。大连石化的年加工能力超过了2000万吨,成为国内最大的炼油生产
基地。与此同时,广西石化1000万吨年炼油项目也已开工建设。2006年全年
原油加工量30650.6万吨,比上年增长6.3%,增幅回落0.2个百分点,全年共
加工原油3.07亿吨,比上年增长6.3%,但增幅回落了0.2个百分点。其中,中
国石油集团加工原油1.16亿吨,同比增长4.8%;中国石化集团加工原油1.46
亿吨,同比增长4.6%。成品油产量18204.8万吨,比上年增长4.5%,增幅回落
2.6个百分点。其中汽油产量5591.4万吨,比上年增长3.7%;柴油产量11653.4
万吨,比上年增长5.5%;煤油产量960万吨,比上年下降2.9%。2006年全国原
油加工量和主要油品产量见表19。2004-2006年我国月度原油加工量走势见图
表2。据最新统计,2007年上半年,全行业原油加工量成16069.53万吨,
同比增长6.98%,增速比上年同期提高1.38个百分点。
表19 2006年全国原油加工量和主要油品产量 单位:万吨

图表22004-2006年我国月度原油加工量(单位:万吨)


与上游开采业的大好形势相反,2006年国内炼油业经历了生存的困境。在国
家为保持国内物价稳定而制定的相对低价位成品油定价方式下,成品油价格与原
油价格长期倒挂,炼油企业亏损居高不下。虽然四季度以来随着原油价格逐渐回
落,炼油企业在11—12月逐步扭亏为盈,但全年巨额亏损的大局仍无法改变。
统计显示,2006年,全国炼油业盈亏相抵后累计亏损391亿元,比上年增亏
137.3%。这与炼油业产值和主营业务收入分别增长26.8%和26.7%形成鲜明的对
比。
二 原油需求消费状况
2006年,国内油品需求增长较上年加快,主要油品的表观需求量(国内产
量加净进口量)同比增长了6%,达到3.46亿吨,增幅回落0.2个百分点,汽、
柴、煤三种成品油的表观消费量计为16325万吨,同比增长6.1%。由于国内
原油产量增长缓慢而消费需求仍保持较快增长,2006年我国原油进口创历史新
高,日均进口原油40万吨,全年共进口1.45亿吨(同比增加1836万吨),花费
664亿美元,分别比上年增长14.5%和39.2%;净进口原油13883万吨,增长16.7%;
进口原油平均单价457美元/吨,每吨比2005年多81.3美元,增长21.6%。与
此同时,原油对外依存度再次突破40%。2004年我国原油对外依存度首次突破
40%达到40.2%,2005年略降回落到39.7%,2006年原油对外依存度再次上升达
到43%。1984-2006年中国石油消费状况见图3。

图3 1984-2006年中国石油消费状况
第二节 我国石油供需预测
一 国内原油生产增速继续受限,成品油生产增速有所提高
受资源限制,国内原油产量增速仍不会太高,估计2007年全国国内原油产
量达到18750万吨左右,增速在2%以内。成品油生产增速将有所提高,这是因
为后期我国将有一些炼油设备投产,同时因国际油价下跌,成品油生产利润会有
所提高。当然因其国内供需状况不同,各油品的产量增速将有一定的差别。预计
2007年我国原油加工量达31800万吨左右。(见图表5)
表202007年全国石油及其加工产品产量、口及表观消费量预测

从石油的生产来看,目前我国东部油田在减产,西部发展比预期慢,海洋油
田产量仍较低,因此我国石油产量不可能大幅增长,预计2010年和2015年我国
原油产量将分别达到1.77亿~1.98亿吨和1.82亿~2.00亿吨,呈缓慢上升趋势。
2020年我国原油产量预计为1.81亿~2.01亿吨,然后将呈逐年下降的趋势。
二石油进口量继续较快增长
国内石油产量远不能满足石油需求,需要大量进口。2007年,国内原油产量
只能增长2%以下,而石油需求将增长6%左右,为满足国内石油需求,石油进口
量必须扩大;并且,正如前述,还要补充新增的和亏欠的库存;加上国际油价下
跌,有利于我国石油进口,因此后期我国石油进口量将继续较快增长。石油出口
将继续受配额限制和出口退税政策取消等因素影响而增长有限。预计2007年原
油净进口量将达到1.6亿吨左右,石油总净进口量达1.97亿吨左右。各油品进
出口情况受各油品国内供需状况和国内外价格差的不同而有所不同。
从未来发展看,2007~2020年期间我国石油需求仍保持较高增长速度,而在
原油产量保持稳定缓慢增长的趋势下,预计2010年我国原油净进口量将达2.1
亿吨,2020年将达2.9亿吨,分别比2006年多进口0.8亿吨和1.6亿吨。原油
净进口量占原油加工量的比重由2006年的45.3%上升到2020年的64.5%。总体
来看,在石油消费需求快速增加和国内资源存在限制的共同影响下,我国原油贸
易发展趋势主要表现为对进口原油的依赖程度不断提高,2020年我国的石油对
外依存度将上升至64.5%。
三到2010年和2020年,我国石油消费需求将分别达到4.07和5.63亿

2006年,我国石油表观消费量34655万吨,同比增长9.3%。研究表明,
2007~2020年期间我国石油消费仍将保持较高增长速度,预计2010年和2020年
我国石油消费量将达4.07亿吨和5.63亿吨,分别比2006年提高17.42%和
62.47%;2007~2010年石油需求年均增长率为4.5%,2010~2020年石油需求年均
增长率为3.3%。

第三节 原油口分析
近年来,因为国内原油产量增幅小于原油加工量增幅,以及炼厂扩能、一些
新建原油管道、油库投产需要补充库存,在国内石油需求旺盛等因素影响下,原
油进口量大幅增长,2004年进口原油12281万吨,2005年进口原油12708万吨,
2006年,我国共进口原油14518万吨,同比增长14.5%,创历史新高;出口原油
634万吨,同比下降21.4%;净进口原油13884万吨,同比增长17%。2006年,
由于国际原油平均价格大幅增长,中国原油的净进口额高达636.6亿美元,比上
一年的451.6亿美元增长近41%。成品油净进口额达到84.9亿美元,比上一年
的40.3亿元翻了一番还要多(见表22)。1992-2006年中国石油净进口量变化
情况见图4。我国原油出口主要集中在大连、杭州、深圳、天津和湛江,这5个
地域口量占总出口量的98%以上,2005年起,原油出口量逐月走低,2006
年原油出口633.7万吨,同比减少36.5%。
表21 2004-2006年中国石油出口量变化情况单位:万吨
年分
进口量
同比%
2004
549.15

2005
806.68
+46.8
2006
633.7
-21.5
2007 1-5
160
-36.5

图4 1992-2006 中国石油净进口量变化
表22 近几年中国原油和成品油口额

据海关最新数据显示, 2007年中国1-5月进口原油6,743万吨,较上年
同期增长9.6%。1-5月出口原油160万吨,较上年同期下降36.5%。2006年原
油进口呈现出以下特点:
图5 2005年1月-2007年5月原油累计口量走势

一 进口原油占两大集团加工量的比例逾50%,高硫重质原油的进口量继续增

2006年中国原油进口量达到1.452亿吨,比上一年增长14.2%。在油品特别
是柴油、汽油和化工轻油等需求旺盛的支撑下,国内炼油厂原油加工量不断提高,
并在2006年最后一个月创下单月最高水平——2695万吨。2006年,全国炼油厂
加工量比2005年增长6.3%,达到3.065亿吨。中国石油和中国石化两大集团公
司2006年计加工原油2.724亿吨,进口原油全部在两大集团旗下的炼油厂加
工;进口原油占加工量的比例由一年前的48%增加到53%,进口原油份额首次超
过两大集团炼油厂加工量的一半。
2006年,高硫重质原油的进口量继续增加。来自沙特阿拉伯、伊朗和科威
特等产油国的高硫重质原油约为4800万吨,比2005年增长13.5%,占进口原油
总量的比例维持在13左右,与前一年持平。过去两年来,由于国内成品油与国
际市场原油价格倒挂,两大集团炼油板块每年亏损额巨大,增加价格相对便宜的
重质高硫原油的加工量有助于减轻炼油厂的亏损压力。最近几年,国内炼油厂一
直在增加,扩大脱硫和裂化能力,以适应进口原油重质化的趋势。
二 原油进口来源进一步多元化,中东和非洲原油占进口总量34以上
2006年,中国从中东进口原油的份额降低,成为自1997年以来对中东原油
依赖度最低的一年。同时,来自非洲、欧洲和西半球的进口原油比重迅速增加。
沙特阿拉伯仍是中国进口原油的最大供应国,安哥拉紧随其后。2006年,
中国从这两个国家分别进口原油2387万吨和2345万吨,较上一年分别增长8%
和34%。来自沙特、伊朗和阿曼等中东国家的原油进口量占原油进口总量的
45.2%,较上年下降2个百分点,但进口量较2005年增长9.4%,达到6560万吨。
伊朗在中国进口原油市场中排位第三,2006年中国从伊朗进口原油1677万吨,
较上一年增长17.5%,占进口总量的11.6%。来自安哥拉、刚果和赤道几内亚等
非洲产油国的原油进口量达到4579万吨,较上一年增长19%,占进口总量的31.5%
(见表23)。
表23中国原油进口来源和出口去向
单位:万吨


2006年,由于来自俄罗斯和哈萨克斯坦的原油进口量大增,欧洲在中国进
口原油的市场份额扩大到13.1%,进口量达到1898万吨。俄罗斯是中国进口原
油的第四大供应国,2006年来自俄罗斯的进口量达到1597万吨,较上一年增长
25%。中哈原油管道2005年12月份投产后,来自哈萨克斯坦的原油进口量较上
一年增加了108%,达到268万吨。这条全长962千米的油管道每年可以向中
国送原油1000万吨。到2011年,中哈原油油管道二期工程工时,油能
力将提高到2000万吨,届时,来自哈萨克斯坦的原油进口量将进一步提高。
来自西半球的原油进口量骤然增加,而且几乎全部来自拉丁美洲。其中来自
委内瑞拉、巴西和阿根廷的原油进口量大幅上升,分别较上一年增长118.0%、
65.5%和86.8%。来自委内瑞拉的原油进口量较上一年翻了一番多,达到420万
吨。在委总统查韦斯2006年8月份访华后,委内瑞拉对华原油出口量将在2007
年提高到1500万吨,并在2010年达到2500万吨。
在原油进口量分地区统计中,唯一减少的只有亚太地区,主要原因是来自印
度尼西亚和越南的原油进口量大幅缩减。主要油田进入开发后期以及技术问题,
已使印度尼西亚2006年原油产量降到35年来的最低水平,预计该国石油净出口
国的地位将难保。
三新增炼油能力扩大了对进口原油的需求
2006年是多年来炼油能力增长最快的一年。在华南地区,中国石化在海南
省的首座加工能力为800万吨年的炼油厂已于8月底建成投产,进口的首船原
油于6月份运抵海南,到10月份累计原油进口量达225万吨。中国石化广州分
公司2006年夏季已将原油蒸馏能力由770万吨年扩大到1300万吨年。在东北
地区,中国石油大连石化分公司原油蒸馏能力已由1050万吨年扩大到2050万
吨年。当二次加工装置改造扩建工程工后,广州分公司和大连石化的原油加
工能力将进一步增长。


表24中国分省市原油进口量
单位:万吨


2006年,中国进口原油的14进入浙江省,因为浙江省拥有全国最大的已
投入使用的首座战略石油储备基地和原油加工量最大的炼油厂——中国石化镇
海炼化股份有限公司。2006年浙江省原油进口量比一年前上升3%,达到3498
万吨,位居中国分省市进口原油排行榜的榜首(见表24)。包括浙江、江苏、
上海、福建和山东等省市在内的华东地区原油进口量计上升11.5%,达到8029
万吨。加工量的猛增也使得广东省的原油进口量增长16%,达到2693万吨,位
居中国分省市进口原油排行榜的第二位。哈萨克斯坦原油进口骤增使新疆原油进
口量增加1.45倍,达到260万吨。

2007年度
调研报告
内部资料
注意保密
国内外石油工业发展
现状及预测
迟 洪 泉
齐鲁石化公司规划院
二○○七年八月


摘要:从世界石油储量,世界石油生产和消费现状,世界石油供需趋势3个方
面介绍了全球石油化工行业发展概况,分析了我国原油生产、加工、消费结构,
口情况,并对我国石油供需进行了预测

关键词: 原油 市场 供需 预测
目 录
第一章 全球石油化工行业发展概况 ...................................................... 4
第一节世界石油储量现状 .............................................................. 4
第二节、世界石油生产和消费现状 .................................................. 5
一、世界石油供需基本处于平衡,但区域性供需失衡 ............ 5
二、 世界石油产量稳定增长,但呈劣质化趋势 ...................... 5
三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区 .................... 8
第三节、世界石油供需趋势 .............................................................. 9
一 石油储量预测 .......................................................................... 9
二 石油供需预测 ........................................................................ 10
第二章 中国石油化工业发展概况 ........................................................ 13
第一节 原油生产、加工、消费概况 .............................................. 13
一、国内原油生产、加工现状 .................................................. 13
二 原油需求消费状况 ................................................................ 17
第二节 我国石油供需预测 .............................................................. 18
一 国内原油生产增速继续受限,成品油生产增速有所提高 18
二石油进口量继续较快增长 .................................................. 18
三到2010年和2020年,我国石油消费需求将分别达到4.07
和5.63亿吨 ................................................................................ 19
第三节 我国原油口分析 .......................................................... 19

第一章 全球石油化工行业发展概况
第一节世界石油储量现状
世界石油探明储量主要分布在中东。据2007年BP能源统计,截至2006年
底,全球石油探明储量12082亿桶,同比下降0.1%,可供开采41年。其中,中
东地区探明储量7427亿桶,占世界总探明储量的61.5%,储采比79.5;欧洲和
欧亚大陆(主要是俄罗斯和中亚国家)地区探明储量1444亿桶,占世界的12%,
储采比22.5;非洲探明储量1172亿桶,占世界总量的9.7%,储采比32.1;中
南美地区探明储量1035亿桶,占世界总量的8.6%,储采比41.2;北美地区探明
储量599亿桶,占世界总量的5.0%,储采比12.0;亚太地区探明储量405亿桶,
占世界总量的3.4%,储采比14.0。
2006年全球探明石油储量比2005年下降了13亿桶,下降幅度为0.1%。从
地区分布来看,除中南美石油探明储量上升外,其他地区保持不变或略有下降(表
1)。




第二节、世界石油生产和消费现状
一、世界石油供需基本处于平衡,但区域性供需失衡
2006年世界石油供需基本处于平衡状态,石油产量85.3百万桶日,消费
量84.38百万桶日,产量略大于消费量,但区域性供需严重失衡。世界上52%
的石油产量来自中东、独联体和非洲地区,但这3个地区的石油消费量却只占世
界消费总量的15%。相反,亚太、北美和欧洲的石油产量只占世界石油总产量的
33%,而消费量却占世界消费总量的80%;其中,2006年亚太地区石油需求量24.3
万桶日,占世界总需求量的28.8%,而石油产量7.8万桶日,占世界总产量的
9.2%,供需严重失衡;北美地区2006年石油需求量25.4万桶日,占世界总需
求量的3a1%,而石油产量14.3万捅日,占世界总产量的16.8%,供需失衡也较
严重。石油产地与消费地的明显分离,导致世界石油贸易量的不断增加。

二、 世界石油产量稳定增长,但呈劣质化趋势
据IEA的《月度油市报道OMR》(2007年1月)统计,2006年世界石油产量85.3
百万桶日,比2005年增长1.2%(表3)。石油产量主要来自中东、独联体和北美
地区。其中,中东地区石油产量远高于其他地区,约占世界总产量的14(表4)。



2006年OPEC国家石油产量34.4百万捅日,比2005年增长1.5%,占世界
总产量的40.3%。2006年OPEC国家石油产量前3位国家是沙特、伊朗和阿联酋。
沙特2006年石油产量&97百万桶日,占世界总产量的10.52%;伊朗石油产量
3.87百万桶日,占世界总产量的4.54%;阿联酋石油产量2.62百万桶日,占
世界总产量的3.07%。OPEC国家仍是今后世界石油的主要供应地。
2006年非OPEC国家的石油产量为50.92百万桶日,比2005年增长1.27%,
占世界总产量的59.71%。非OPEC国家2006年石油产量前3位国家是俄罗斯(占
世界总产量的儿36%)、美国(占世界总产量的8.68%)和墨西哥(占世界总产量的
4.35%)(表5)。

据2006年世界油气评论统计资料表明,全球原油质量呈逐步趋于劣质化态
势。
从原油API度来看,2000—2005年,轻质原油产量在世界总产量中所占比
例下降2.6个百分点,而中质油上升2.1个百分点,重质油上升0.5个百分点(表
6);从原油含硫量来看,2000—2005年,低硫原油产量在世界总产量中所占比
例下降1.6个百分点,含硫原油上升0.3个百分点,高硫原油上升1.3个百分点
(表7)。目前全球生产的原油23为高硫原油,富余产能最集中的中东地区就以
生产高硫原油为主。高硫原油在未来几年内所占比例仍将逐步提高,其中美洲和
非洲新增生产能力中很大一部分将为高硫原油。


未来全球原油质量总体趋势是:含硫量将升高,API重度将增加,原油质
量逐步劣质化。由于常规原油产量下降以及来自加拿大、墨西哥和委内瑞拉的油
砂和重油产量的增长,北美和中南美地区原油质量将下降较快。预计全球原油含
硫量将持续增加,世界原油平均含硫量将增加约22%。今后低硫原油产量将下降,
占世界原油总产量的比例将从2005年的34.0%下降到2020年的29%。低硫原油
产量将于2015年达到高峰,然后开始下降。2005—2020年,含硫原油产量将持
续增长,到2020年几乎所有的原油产量增长都将来自含硫原油。
三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区
据IEA的OMR(2007年1月)统计,2006年世界石油消费量为84.38百万桶
日,比2005年增长0.95%。石油消费主要集中在北美(占世界消费总量的30.11%)、
亚太(占28.78%)和欧洲(占18.31%)地区,这3个地区的石油消费量占世界消费
总量的近80%(表8)。


2006年世界前三大石油消费国为美国(占世界消费总量的24.1%)、中国(占
9.0%)和日本(占6.0%)。其中,美国和日本消费量较为稳定,而中国正处于需求
上升期。

第三节、世界石油供需趋势
一 石油储量预测
据2006年EIA资料表明,目前世界石油探明剩余可采储量为12925亿桶,
今后储量有望增加约7302亿桶,世界待发现石油资源量约9389亿桶。剩余可采
储量和储量增长之和约20229亿桶,储量和资源量之和约29618亿桶,可见,石
油资源未来具有较大的开发和利用潜力。从各地区情况看,世界石油储量增长将
主要来自中东、东欧(主要是俄罗斯)、中南美和非洲地区,西欧、西半球及亚太
地区的石油储量增长缓慢(表13)。



二 石油供需预测
(一)世界石油产量将保持增长趋势
据IEA预测,2007—2011年世界石油产量将保持增长趋势,2007年将达到
约8000万桶日,2011年将增加到约9300万桶日,2006—2011年年均增长率
为1.6%。
2007年OPEC国家石油产量将达到3373万桶日,2011年将增加到3631万
桶日,年均增加52万桶日(表14)。OPEC国家石油产量增长将主要来自中东地
区,中东石油产量占世界总产量的比例将逐年提高,世界对中东石油的依赖程度
将更大。

2007年非OPEC国家石油产量将达到5301万桶日,2011年将增加到5668
万桶日,年均增加73万桶日。石油产量增长将主要来自独联体、中南美和非
洲地区(表15)。



(二) 未来石油消费量增速将略快于产量增速,供应将趋紧
据IEA预测,2007—2011年世界石油消费量将保持上升趋势,2007年将达
到8620万桶日,2011年将增加到9380万桶日,2006—2011年年均增长率为
1.8%。
从世界各地区未来石油消费情况来看,亚太地区石油消费量将强劲增长,
2007年石油消费量将达到2450万桶日,2011年将增加到2890万桶日,年均
增加700万桶日,亚太地区将成为世界第一大石油消费区;北美地区的消费量
将继续保持增长,2007年石油消费将达到2560万桶日,2011年将增加到2740
万桶日;欧洲地区的石油消费量将略有增加,2007年石油消费将达到2000万
桶日,2011年将增加到2060万桶日(表16)。



据IEA的2006年《中期石油市场报告》预测,2007—2011年世界石油产量
和消费量都将继续保持上升趋势,世界范围内供需将基本平衡。



第二章 中国石油化工业发展概况
第一节 原油生产、加工、消费概况
一、国内原油生产、加工现状
2006年,我国原油产量18367.6万吨,比上年增长1.7%,增幅比上年回落
2.2个百分点;其中,中国石油集团生产原油1.07亿吨,再创历史新高;中国
石油的石油产量占国内石油总产量的58%。连同海外权益油在内,当年中国石油
集团的油气总产量达到1.49亿吨油当量,同比增长4.9%。中国石化集团原油生
产量超过4000万吨,同比增长2.28%;中国石化“走出去”获得重要进展。预
计海外权益油产量达到450万吨,增长了1.2倍。随着中国海油的涠州6-1油
田、曹妃甸油田、惠州19-1油田、渤中34-5、歧口17-2东、惠州21-1
等油气田的先后投产,全年中国海油共生产油气4033万吨油当量,较上年增长
3.4%,比三年前增长了21%。2001-2006年全国油气田生产企业原油产量见表
18。据最新统计,2007年1~7月我国原油生产量成10869.1万吨,同比增长
1.6%。2004-2007年原油产量见表17。2004-2006年我国原油月度生产情况见
图2。


表172004-2007年(1-7月)原油产量单位:万吨

年份
产量
环比±%
2004 2005 2006 2007.1-7
17450.29 18083.89 18367.59 10869.057
3.06 3.63 1.57 1.11



图表2:2004-2006年我国原油月度生产情况(单位:万吨)
表182001-2006年全国油气田生产企业原油产量 单位:万吨

2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化1000万吨年、海
南石化800万吨年炼油项目,以及广州石化1300万吨年炼油改扩建工程相继
建成投产。大连石化的年加工能力超过了2000万吨,成为国内最大的炼油生产
基地。与此同时,广西石化1000万吨年炼油项目也已开工建设。2006年全年
原油加工量30650.6万吨,比上年增长6.3%,增幅回落0.2个百分点,全年共
加工原油3.07亿吨,比上年增长6.3%,但增幅回落了0.2个百分点。其中,中
国石油集团加工原油1.16亿吨,同比增长4.8%;中国石化集团加工原油1.46
亿吨,同比增长4.6%。成品油产量18204.8万吨,比上年增长4.5%,增幅回落
2.6个百分点。其中汽油产量5591.4万吨,比上年增长3.7%;柴油产量11653.4
万吨,比上年增长5.5%;煤油产量960万吨,比上年下降2.9%。2006年全国原
油加工量和主要油品产量见表19。2004-2006年我国月度原油加工量走势见图
表2。据最新统计,2007年上半年,全行业原油加工量成16069.53万吨,
同比增长6.98%,增速比上年同期提高1.38个百分点。
表19 2006年全国原油加工量和主要油品产量 单位:万吨

图表22004-2006年我国月度原油加工量(单位:万吨)


与上游开采业的大好形势相反,2006年国内炼油业经历了生存的困境。在国
家为保持国内物价稳定而制定的相对低价位成品油定价方式下,成品油价格与原
油价格长期倒挂,炼油企业亏损居高不下。虽然四季度以来随着原油价格逐渐回
落,炼油企业在11—12月逐步扭亏为盈,但全年巨额亏损的大局仍无法改变。
统计显示,2006年,全国炼油业盈亏相抵后累计亏损391亿元,比上年增亏
137.3%。这与炼油业产值和主营业务收入分别增长26.8%和26.7%形成鲜明的对
比。
二 原油需求消费状况
2006年,国内油品需求增长较上年加快,主要油品的表观需求量(国内产
量加净进口量)同比增长了6%,达到3.46亿吨,增幅回落0.2个百分点,汽、
柴、煤三种成品油的表观消费量计为16325万吨,同比增长6.1%。由于国内
原油产量增长缓慢而消费需求仍保持较快增长,2006年我国原油进口创历史新
高,日均进口原油40万吨,全年共进口1.45亿吨(同比增加1836万吨),花费
664亿美元,分别比上年增长14.5%和39.2%;净进口原油13883万吨,增长16.7%;
进口原油平均单价457美元/吨,每吨比2005年多81.3美元,增长21.6%。与
此同时,原油对外依存度再次突破40%。2004年我国原油对外依存度首次突破
40%达到40.2%,2005年略降回落到39.7%,2006年原油对外依存度再次上升达
到43%。1984-2006年中国石油消费状况见图3。

图3 1984-2006年中国石油消费状况
第二节 我国石油供需预测
一 国内原油生产增速继续受限,成品油生产增速有所提高
受资源限制,国内原油产量增速仍不会太高,估计2007年全国国内原油产
量达到18750万吨左右,增速在2%以内。成品油生产增速将有所提高,这是因
为后期我国将有一些炼油设备投产,同时因国际油价下跌,成品油生产利润会有
所提高。当然因其国内供需状况不同,各油品的产量增速将有一定的差别。预计
2007年我国原油加工量达31800万吨左右。(见图表5)
表202007年全国石油及其加工产品产量、口及表观消费量预测

从石油的生产来看,目前我国东部油田在减产,西部发展比预期慢,海洋油
田产量仍较低,因此我国石油产量不可能大幅增长,预计2010年和2015年我国
原油产量将分别达到1.77亿~1.98亿吨和1.82亿~2.00亿吨,呈缓慢上升趋势。
2020年我国原油产量预计为1.81亿~2.01亿吨,然后将呈逐年下降的趋势。
二石油进口量继续较快增长
国内石油产量远不能满足石油需求,需要大量进口。2007年,国内原油产量
只能增长2%以下,而石油需求将增长6%左右,为满足国内石油需求,石油进口
量必须扩大;并且,正如前述,还要补充新增的和亏欠的库存;加上国际油价下
跌,有利于我国石油进口,因此后期我国石油进口量将继续较快增长。石油出口
将继续受配额限制和出口退税政策取消等因素影响而增长有限。预计2007年原
油净进口量将达到1.6亿吨左右,石油总净进口量达1.97亿吨左右。各油品进
出口情况受各油品国内供需状况和国内外价格差的不同而有所不同。
从未来发展看,2007~2020年期间我国石油需求仍保持较高增长速度,而在
原油产量保持稳定缓慢增长的趋势下,预计2010年我国原油净进口量将达2.1
亿吨,2020年将达2.9亿吨,分别比2006年多进口0.8亿吨和1.6亿吨。原油
净进口量占原油加工量的比重由2006年的45.3%上升到2020年的64.5%。总体
来看,在石油消费需求快速增加和国内资源存在限制的共同影响下,我国原油贸
易发展趋势主要表现为对进口原油的依赖程度不断提高,2020年我国的石油对
外依存度将上升至64.5%。
三到2010年和2020年,我国石油消费需求将分别达到4.07和5.63亿

2006年,我国石油表观消费量34655万吨,同比增长9.3%。研究表明,
2007~2020年期间我国石油消费仍将保持较高增长速度,预计2010年和2020年
我国石油消费量将达4.07亿吨和5.63亿吨,分别比2006年提高17.42%和
62.47%;2007~2010年石油需求年均增长率为4.5%,2010~2020年石油需求年均
增长率为3.3%。

第三节 原油口分析
近年来,因为国内原油产量增幅小于原油加工量增幅,以及炼厂扩能、一些
新建原油管道、油库投产需要补充库存,在国内石油需求旺盛等因素影响下,原
油进口量大幅增长,2004年进口原油12281万吨,2005年进口原油12708万吨,
2006年,我国共进口原油14518万吨,同比增长14.5%,创历史新高;出口原油
634万吨,同比下降21.4%;净进口原油13884万吨,同比增长17%。2006年,
由于国际原油平均价格大幅增长,中国原油的净进口额高达636.6亿美元,比上
一年的451.6亿美元增长近41%。成品油净进口额达到84.9亿美元,比上一年
的40.3亿元翻了一番还要多(见表22)。1992-2006年中国石油净进口量变化
情况见图4。我国原油出口主要集中在大连、杭州、深圳、天津和湛江,这5个
地域口量占总出口量的98%以上,2005年起,原油出口量逐月走低,2006
年原油出口633.7万吨,同比减少36.5%。
表21 2004-2006年中国石油出口量变化情况单位:万吨
年分
进口量
同比%
2004
549.15

2005
806.68
+46.8
2006
633.7
-21.5
2007 1-5
160
-36.5

图4 1992-2006 中国石油净进口量变化
表22 近几年中国原油和成品油口额

据海关最新数据显示, 2007年中国1-5月进口原油6,743万吨,较上年
同期增长9.6%。1-5月出口原油160万吨,较上年同期下降36.5%。2006年原
油进口呈现出以下特点:
图5 2005年1月-2007年5月原油累计口量走势

一 进口原油占两大集团加工量的比例逾50%,高硫重质原油的进口量继续增

2006年中国原油进口量达到1.452亿吨,比上一年增长14.2%。在油品特别
是柴油、汽油和化工轻油等需求旺盛的支撑下,国内炼油厂原油加工量不断提高,
并在2006年最后一个月创下单月最高水平——2695万吨。2006年,全国炼油厂
加工量比2005年增长6.3%,达到3.065亿吨。中国石油和中国石化两大集团公
司2006年计加工原油2.724亿吨,进口原油全部在两大集团旗下的炼油厂加
工;进口原油占加工量的比例由一年前的48%增加到53%,进口原油份额首次超
过两大集团炼油厂加工量的一半。
2006年,高硫重质原油的进口量继续增加。来自沙特阿拉伯、伊朗和科威
特等产油国的高硫重质原油约为4800万吨,比2005年增长13.5%,占进口原油
总量的比例维持在13左右,与前一年持平。过去两年来,由于国内成品油与国
际市场原油价格倒挂,两大集团炼油板块每年亏损额巨大,增加价格相对便宜的
重质高硫原油的加工量有助于减轻炼油厂的亏损压力。最近几年,国内炼油厂一
直在增加,扩大脱硫和裂化能力,以适应进口原油重质化的趋势。
二 原油进口来源进一步多元化,中东和非洲原油占进口总量34以上
2006年,中国从中东进口原油的份额降低,成为自1997年以来对中东原油
依赖度最低的一年。同时,来自非洲、欧洲和西半球的进口原油比重迅速增加。
沙特阿拉伯仍是中国进口原油的最大供应国,安哥拉紧随其后。2006年,
中国从这两个国家分别进口原油2387万吨和2345万吨,较上一年分别增长8%
和34%。来自沙特、伊朗和阿曼等中东国家的原油进口量占原油进口总量的
45.2%,较上年下降2个百分点,但进口量较2005年增长9.4%,达到6560万吨。
伊朗在中国进口原油市场中排位第三,2006年中国从伊朗进口原油1677万吨,
较上一年增长17.5%,占进口总量的11.6%。来自安哥拉、刚果和赤道几内亚等
非洲产油国的原油进口量达到4579万吨,较上一年增长19%,占进口总量的31.5%
(见表23)。
表23中国原油进口来源和出口去向
单位:万吨


2006年,由于来自俄罗斯和哈萨克斯坦的原油进口量大增,欧洲在中国进
口原油的市场份额扩大到13.1%,进口量达到1898万吨。俄罗斯是中国进口原
油的第四大供应国,2006年来自俄罗斯的进口量达到1597万吨,较上一年增长
25%。中哈原油管道2005年12月份投产后,来自哈萨克斯坦的原油进口量较上
一年增加了108%,达到268万吨。这条全长962千米的油管道每年可以向中
国送原油1000万吨。到2011年,中哈原油油管道二期工程工时,油能
力将提高到2000万吨,届时,来自哈萨克斯坦的原油进口量将进一步提高。
来自西半球的原油进口量骤然增加,而且几乎全部来自拉丁美洲。其中来自
委内瑞拉、巴西和阿根廷的原油进口量大幅上升,分别较上一年增长118.0%、
65.5%和86.8%。来自委内瑞拉的原油进口量较上一年翻了一番多,达到420万
吨。在委总统查韦斯2006年8月份访华后,委内瑞拉对华原油出口量将在2007
年提高到1500万吨,并在2010年达到2500万吨。
在原油进口量分地区统计中,唯一减少的只有亚太地区,主要原因是来自印
度尼西亚和越南的原油进口量大幅缩减。主要油田进入开发后期以及技术问题,
已使印度尼西亚2006年原油产量降到35年来的最低水平,预计该国石油净出口
国的地位将难保。
三新增炼油能力扩大了对进口原油的需求
2006年是多年来炼油能力增长最快的一年。在华南地区,中国石化在海南
省的首座加工能力为800万吨年的炼油厂已于8月底建成投产,进口的首船原
油于6月份运抵海南,到10月份累计原油进口量达225万吨。中国石化广州分
公司2006年夏季已将原油蒸馏能力由770万吨年扩大到1300万吨年。在东北
地区,中国石油大连石化分公司原油蒸馏能力已由1050万吨年扩大到2050万
吨年。当二次加工装置改造扩建工程工后,广州分公司和大连石化的原油加
工能力将进一步增长。


表24中国分省市原油进口量
单位:万吨


2006年,中国进口原油的14进入浙江省,因为浙江省拥有全国最大的已
投入使用的首座战略石油储备基地和原油加工量最大的炼油厂——中国石化镇
海炼化股份有限公司。2006年浙江省原油进口量比一年前上升3%,达到3498
万吨,位居中国分省市进口原油排行榜的榜首(见表24)。包括浙江、江苏、
上海、福建和山东等省市在内的华东地区原油进口量计上升11.5%,达到8029
万吨。加工量的猛增也使得广东省的原油进口量增长16%,达到2693万吨,位
居中国分省市进口原油排行榜的第二位。哈萨克斯坦原油进口骤增使新疆原油进
口量增加1.45倍,达到260万吨。

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