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股票基金入门基础知识图片下世界原油和成品油行业分析(中企智业)

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-07-10 22:19
【最后更新日期】2021年10月27日 09时10分42秒

2018基金基础知识考点归纳-基金联国家队恶炒白酒股

2021年7月10日发(作者:林皋)











世界原油和成品油行业分析















深圳中企智业咨询有限公司





世界原油和成品油行业分析 .............................................. 错误!未定义书签。

第一节 世界炼油工业发展现状及趋势 ...................................................... 2

一、全球油气产储量与炼油能力盘点 ................................................ 2

二、世界炼油业现状及发展趋势 ........................................................ 2

三、主要国家石油公司经营状况与战略动向 .................................... 6

四、未来全球石油资源潜力分析及对策 .......................................... 13

第二节 世界原油市场分析 ........................................................................ 14

一、全球石油供需情况 ...................................................................... 14

二、国际原油市场发展分析 .............................................................. 14

三、世界石油市场格局变动 .............................................................. 16

第三节 世界成品油市场分析 .................................................................... 16

一、国际石油价格走势及市场特点分析 .......................................... 16

二、国际原油供需情况 ...................................................................... 17




1



第一节 世界炼油工业发展现状及趋势
一、全球油气产储量与炼油能力盘点
2016年全球油气产储量分析如下:
图表- 1:2016年世界石油储产量及天然气储量
2016年世界石油储产量及天然气储量
石油储量(亿吨)
国家或地区
2016年
世界总计
欧佩克总计
亚太小计
西欧小计
东欧及前苏联
小计
中东小计
非洲小计
西半球小计
2254.6
1660.5
62.6
15.3
164.4
1099.9
172.3
740.2
增长率 2015年 2016年 增长率
-0.6%
0.0%
1.3%
11.2%
0.0%
0.0%
-0.1%
-2.1%
39.2
16.1
3.8
1.5
6.8
12.2
3.6
11.3
39.2
16.6
3.7
1.5
6.9
12.9
3.4
10.8
-0.1%
3.1%
-3.5%
0.2%
1.3%
6.0%
-5.4%
-4.6%
石油产量(亿吨)
储采比
(年)
57.6
99.9
17.0
10.4
23.9
85.0
50.4
68.7
天然气储量(万亿
立方米)
2016年 增长率
188.3
94.0
14.8
2.9
59.7
76.2
16.7
17.9
-0.6%
-0.5%
9.3%
-1.6%
0.0%
-0.9%
1.0%
-11.0%
数据来源:国际能源机构
2016年,世界新增炼油能力约7000万吨年,主要来自中国、伊朗、印度
和土库曼斯坦等国家。其中,伊朗2007年就开始建设的“波斯湾之星”大型炼
厂一期工程终于建成,新增凝析油加工能力约600万吨年。当年,世界各地减
少的炼油能力约为3400万吨年,主要因中国和欧洲淘汰和关停部分炼厂。
2016年,世界炼油格局仍继续维持亚太、北美和西欧三足鼎立的形势,其
占世界炼油总能的比例分别为33.9%、22.9%和13.1%,亚太所占比例较上年略有
提升,北美地区比例基本保持不变,而西欧则下降0.4个百分点,中东地区所占
比例已升至近9%。
二、世界炼油业现状及发展趋势
2016年,世界炼油能力缓慢增长,世界炼油业景气程度不如上年,原油加


2


工总量略低于上年水平,世界炼厂开工率略有回落,世界主要炼油中心炼油毛利
总体表现较上年均出现不同程度下滑。
预计,2017年世界炼油能力仍将缓慢增长,新增能力低于上年;全球炼油
毛利低于2016年水平,亚太炼油毛利将处于全球较低水平。
2016年,世界各主要地区炼油业发展形势各异,北美地区炼油从建新
装置转向现有炼厂改造,欧洲炼油业重陷困境,新兴经济体国家继续推动炼油项
目建设。
2015年是炼油行业周期性的高峰,油价暴跌,原料成本下降,毛利大幅增
加。2016年,全球炼油业总体运行状况并未延续上年的良好态势。2015年较好
的盈利形势促使欧美等主要地区炼厂加工量大幅增加,再加上中东等地区新建装
置的投产,全球油品库存大幅增加,而全球油品需求并未增加太多,库存压力迫
使各地区炼油业降低开工率,炼油毛利下降。
2016年,全球炼厂开工率平均约为82.5%,低于上年的84%。经组织国家
炼厂开工率约为85.6%,略低于2015年的86%。其中,北美炼厂开工率由88%
降至86.1%,西欧由85.4%降至84.3%;而亚太经组织国家炼厂开工率则继续
回升,从82%大幅上升至87%,其中,日本炼厂由于多年来持续关停和重组调整
致能力不断减少,使其开工率大幅提升。中国主营炼厂开工率维持在75%~80%
区间,低于周边国家炼厂开工率;新加坡炼厂开工率在80%~90%,印度炼厂开
工率维持95%以上,有些炼厂甚至满负荷运转。
2016年,全球炼油毛利各地区均出现不同程度下降,欧美地区降幅最为明
显。西北欧地区布伦特油裂化毛利同比降41%,这是由于美国汽油需求不支持欧
洲炼厂出口油品获利,即使进入夏季燃料消费高峰时期也是如此。美国中部WTI
裂化毛利同比降幅超过40.3%,美国墨西哥湾HLSLLS裂化毛利同比减少29.6%。
新加坡迪拜油裂化毛利降23.4%。其原因是亚洲汽油供应大幅增加,出现结构性
过剩,2016年中印两国大量出口汽油,上半年亚洲市场汽油过剩达26万桶日,
导致汽油毛利下降;此外原油价格上涨也推动炼油原料成本的增加。
近10年来,全球炼油工业采取了超常措施降低运燃料的含硫量。许多炼


3


油商已数十亿美元建新装置或改造升级和扩建老装置,以满足含硫量和污染
物排放新法规要求。新技术正加速推动炼油业生产更清洁、含硫更少的运燃料。
美国将在2017年开始强制执行新的Ⅲ级(Tier 3)标准。这个标准的汽油含
硫量不得超过10ppm,比Ⅱ级标准的含硫量(不得超过30ppm)降低许多。
与欧Ⅵ汽车排放标准相对应的欧洲汽柴油标准已在欧洲分阶段实行,目前欧
盟炼厂的重大挑战是要降低船用燃料油含硫量。2015年生效的新法规要求在设
定的排放控制区不再使用残渣燃料油而改用低硫船用燃料油,最高含硫量为
0.1%。从2020年开始,在非排放控制区使用的船用燃料油含硫量要从3.5%降低
到0.5%。
全球许多国家和地区都采用与欧洲排放标准相对应的汽柴油标准。中国将于
2017年1月1日起全国采用国Ⅴ柴油标准(相当于欧Ⅴ),2018年1月1日起全
国范围内供应国Ⅴ车用汽油,硫含量都要求小于10ppm。印度将加快实施BS V
清洁燃料(相当于欧Ⅴ)标准,并到2020年直接向BSⅥ标准过渡。中东正大量
以提高生产符欧Ⅳ和欧Ⅴ标准燃料的产能。沙特和科威特是中东地区领先
新建清洁燃料炼厂项目的国家。沙特正在寻求把柴油和汽油的含硫量降低到
10ppm,并把含苯量降低到1%。


4












世界原油和成品油行业分析















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世界原油和成品油行业分析 .............................................. 错误!未定义书签。

第一节 世界炼油工业发展现状及趋势 ...................................................... 2

一、全球油气产储量与炼油能力盘点 ................................................ 2

二、世界炼油业现状及发展趋势 ........................................................ 2

三、主要国家石油公司经营状况与战略动向 .................................... 6

四、未来全球石油资源潜力分析及对策 .......................................... 13

第二节 世界原油市场分析 ........................................................................ 14

一、全球石油供需情况 ...................................................................... 14

二、国际原油市场发展分析 .............................................................. 14

三、世界石油市场格局变动 .............................................................. 16

第三节 世界成品油市场分析 .................................................................... 16

一、国际石油价格走势及市场特点分析 .......................................... 16

二、国际原油供需情况 ...................................................................... 17




1



第一节 世界炼油工业发展现状及趋势
一、全球油气产储量与炼油能力盘点
2016年全球油气产储量分析如下:
图表- 1:2016年世界石油储产量及天然气储量
2016年世界石油储产量及天然气储量
石油储量(亿吨)
国家或地区
2016年
世界总计
欧佩克总计
亚太小计
西欧小计
东欧及前苏联
小计
中东小计
非洲小计
西半球小计
2254.6
1660.5
62.6
15.3
164.4
1099.9
172.3
740.2
增长率 2015年 2016年 增长率
-0.6%
0.0%
1.3%
11.2%
0.0%
0.0%
-0.1%
-2.1%
39.2
16.1
3.8
1.5
6.8
12.2
3.6
11.3
39.2
16.6
3.7
1.5
6.9
12.9
3.4
10.8
-0.1%
3.1%
-3.5%
0.2%
1.3%
6.0%
-5.4%
-4.6%
石油产量(亿吨)
储采比
(年)
57.6
99.9
17.0
10.4
23.9
85.0
50.4
68.7
天然气储量(万亿
立方米)
2016年 增长率
188.3
94.0
14.8
2.9
59.7
76.2
16.7
17.9
-0.6%
-0.5%
9.3%
-1.6%
0.0%
-0.9%
1.0%
-11.0%
数据来源:国际能源机构
2016年,世界新增炼油能力约7000万吨年,主要来自中国、伊朗、印度
和土库曼斯坦等国家。其中,伊朗2007年就开始建设的“波斯湾之星”大型炼
厂一期工程终于建成,新增凝析油加工能力约600万吨年。当年,世界各地减
少的炼油能力约为3400万吨年,主要因中国和欧洲淘汰和关停部分炼厂。
2016年,世界炼油格局仍继续维持亚太、北美和西欧三足鼎立的形势,其
占世界炼油总能的比例分别为33.9%、22.9%和13.1%,亚太所占比例较上年略有
提升,北美地区比例基本保持不变,而西欧则下降0.4个百分点,中东地区所占
比例已升至近9%。
二、世界炼油业现状及发展趋势
2016年,世界炼油能力缓慢增长,世界炼油业景气程度不如上年,原油加


2


工总量略低于上年水平,世界炼厂开工率略有回落,世界主要炼油中心炼油毛利
总体表现较上年均出现不同程度下滑。
预计,2017年世界炼油能力仍将缓慢增长,新增能力低于上年;全球炼油
毛利低于2016年水平,亚太炼油毛利将处于全球较低水平。
2016年,世界各主要地区炼油业发展形势各异,北美地区炼油从建新
装置转向现有炼厂改造,欧洲炼油业重陷困境,新兴经济体国家继续推动炼油项
目建设。
2015年是炼油行业周期性的高峰,油价暴跌,原料成本下降,毛利大幅增
加。2016年,全球炼油业总体运行状况并未延续上年的良好态势。2015年较好
的盈利形势促使欧美等主要地区炼厂加工量大幅增加,再加上中东等地区新建装
置的投产,全球油品库存大幅增加,而全球油品需求并未增加太多,库存压力迫
使各地区炼油业降低开工率,炼油毛利下降。
2016年,全球炼厂开工率平均约为82.5%,低于上年的84%。经组织国家
炼厂开工率约为85.6%,略低于2015年的86%。其中,北美炼厂开工率由88%
降至86.1%,西欧由85.4%降至84.3%;而亚太经组织国家炼厂开工率则继续
回升,从82%大幅上升至87%,其中,日本炼厂由于多年来持续关停和重组调整
致能力不断减少,使其开工率大幅提升。中国主营炼厂开工率维持在75%~80%
区间,低于周边国家炼厂开工率;新加坡炼厂开工率在80%~90%,印度炼厂开
工率维持95%以上,有些炼厂甚至满负荷运转。
2016年,全球炼油毛利各地区均出现不同程度下降,欧美地区降幅最为明
显。西北欧地区布伦特油裂化毛利同比降41%,这是由于美国汽油需求不支持欧
洲炼厂出口油品获利,即使进入夏季燃料消费高峰时期也是如此。美国中部WTI
裂化毛利同比降幅超过40.3%,美国墨西哥湾HLSLLS裂化毛利同比减少29.6%。
新加坡迪拜油裂化毛利降23.4%。其原因是亚洲汽油供应大幅增加,出现结构性
过剩,2016年中印两国大量出口汽油,上半年亚洲市场汽油过剩达26万桶日,
导致汽油毛利下降;此外原油价格上涨也推动炼油原料成本的增加。
近10年来,全球炼油工业采取了超常措施降低运燃料的含硫量。许多炼


3


油商已数十亿美元建新装置或改造升级和扩建老装置,以满足含硫量和污染
物排放新法规要求。新技术正加速推动炼油业生产更清洁、含硫更少的运燃料。
美国将在2017年开始强制执行新的Ⅲ级(Tier 3)标准。这个标准的汽油含
硫量不得超过10ppm,比Ⅱ级标准的含硫量(不得超过30ppm)降低许多。
与欧Ⅵ汽车排放标准相对应的欧洲汽柴油标准已在欧洲分阶段实行,目前欧
盟炼厂的重大挑战是要降低船用燃料油含硫量。2015年生效的新法规要求在设
定的排放控制区不再使用残渣燃料油而改用低硫船用燃料油,最高含硫量为
0.1%。从2020年开始,在非排放控制区使用的船用燃料油含硫量要从3.5%降低
到0.5%。
全球许多国家和地区都采用与欧洲排放标准相对应的汽柴油标准。中国将于
2017年1月1日起全国采用国Ⅴ柴油标准(相当于欧Ⅴ),2018年1月1日起全
国范围内供应国Ⅴ车用汽油,硫含量都要求小于10ppm。印度将加快实施BS V
清洁燃料(相当于欧Ⅴ)标准,并到2020年直接向BSⅥ标准过渡。中东正大量
以提高生产符欧Ⅳ和欧Ⅴ标准燃料的产能。沙特和科威特是中东地区领先
新建清洁燃料炼厂项目的国家。沙特正在寻求把柴油和汽油的含硫量降低到
10ppm,并把含苯量降低到1%。


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